交易进展 - 公司于2023年9月20日收到深交所审核问询函[3] - 本次交易实施须获联交所批复同意，联交所已确认中联重科可分拆中联高机重组上市[8] - 本次交易标的资产由中联高机100%股权调整为99.5320%股权，交易作价由942,387.00万元调整为937,976.5821万元，下调0.4680%[50] 交易对方 - 本次发行股份购买资产交易对方共29名，穿透计算后合计81人[13] - 达恒基石等6家交易对方上层权益持有人所持标的资产间接权益已穿透锁定[12] - 智诚高盛等3家企业全体合伙人承诺锁定期内限制转让或退出[13] - 东莞锦青已退出本次交易[27] 投资比例 - 达恒基石中李宏虎投资比例为50.00%，乌鲁木齐昆仑基石创业投资有限公司为47.28%，西藏天玑基石创业投资有限公司为2.72%[17] - 联盈基石中长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）投资比例为68.64%，湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）为31.01%，西藏天玑基石创业投资有限公司为0.34%[20] - 产兴智联中湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资比例为29.64%，湖南昆石创业投资合伙企业（有限合伙）为25.71%等[22] 锁定期 - 达恒基石取得的上市公司新发行股份自发行结束起24个月内不得转让，若交易完成后6个月内股价触发条件，股份锁定期自动延长至少6个月[36] - 湖南湘投、上海申创、招商金圆若资产权益不足12个月，取得股份自发行结束起36个月内不得转让[37] 估值与收益 - 2022年度预测净利润为55,293.05万元，投后估值855,000.00万元对应市盈率为15.46倍[52] - 2024年预测净利润74,197.92万元，按同等市盈率估值为1,147,327.24万元，协商后本次股权转让对应估值为1,111,098.82万元[52] - 本次重组估值942,387.00万元，对应2023年净利润65,396.47万元，市盈率14.41，年化收益率7.57%[55] 员工持股与权益 - 员工持股平台2023年10月修订合伙协议及管理办法规定合伙人转让或退出情形[32] - 合伙份额受让人受让股份前将出具书面锁定承诺，与标的公司股权锁定期同步锁定[34] 员工情况 - 截至2023年8月31日，公司正式员工1648人，劳务派遣人员85人，劳务派遣用工比例占用工总量4.90%[147] - 报告期内公司曾存在劳务派遣用工比例超用工总量10%的情况，已进行规范整改[147] 劳务合作 - 截至2023年8月31日，向公司委派劳务派遣员工的供应商有安博、乐业等7家[145] - 截至2023年8月31日，向公司委派劳务外包员工的供应商有有才（实质外包）等3家[146]