市场数据 - 公司智能移动终端设备金属结构件直接客户覆盖比亚迪电子等，终端品牌覆盖华为等[12] - 公司是国内少数能高质量稳定量产特定铝合金材料的企业[12] 财务数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为14178.80万元，扣非后为13082.69万元[45][47] - 假设2024年净利润与上年持平，发行后基本每股收益为0.49元/股，稀释每股收益为0.49元/股[47] - 假设2024年净利润较上年增长10%，归属于母公司股东的净利润为15596.67万元，扣非后为14390.96万元[47] - 假设2024年净利润较上年减少10%，归属于母公司股东的净利润为12760.92万元，扣非后为11774.42万元[47] 发行情况 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[19] - 本次募集资金将用于相关项目和补充流动资金[21][51] - 发行对象不超过35名（含）[23] - 定价基准日为发行期首日[26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[27] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股[39] - 截至2024年6月30日公司总股本为279,942,783股，假设实际发行股份达上限，发行后总股本为363,677,007股[45] - 本次发行募集资金总额为68,000.00万元[46] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[37] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[39] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 公司策略 - 公司华东区域电池箱体产能规模无法满足需求，跨区域供货模式不适合作为长期业务模式[18] - 公司通过自主培养和外部引进汇聚大批管理和专业技术人才[53] - 公司建立全链条研发创新体系，在九大领域开展研发工作[54] - 公司与消费电子和新能源领域知名客户建立长期稳定合作关系[55] - 公司将完善治理结构保障股东权利[59] - 公司制定完善《公司章程》中利润分配相关条款[60] - 发行后公司将执行现金分红制度和股东分红回报规划[61] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[62] - 全体董事和高级管理人员作出多项承诺[62] - 本次向特定对象发行股票方案公平合理，利于公司发展[63]