发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[8][35][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][41] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[10][43] - 募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[10][58] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[48] 募集资金投向 - 智能移动终端金属结构件项目总投资7,500.00万元，拟投入募集资金7,500.00万元[10][72] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）总投资69,353.50万元，拟投入募集资金42,000.00万元[10][100] - 补充流动资金拟投入募集资金18,500.00万元[10][102] 市场数据 - 2018 - 2023年我国智能硬件市场规模从5,133亿元增长至14,031亿元，预计2024年达15,033亿元[24] - 2018 - 2023年我国新能源汽车产销量从127万辆和125.6万辆增至958.70万辆和949.50万辆，复合增长率分别为49.82%和49.86%，2023年同比分别增长35.83%和37.88%[28][82] - 预计2026年中国新能源汽车市场规模增长至1,598万辆[28] - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%[61] - 2023年全球折叠屏手机出货量达1,980万台，同比增长55%[61] - 2023年中国市场折叠屏手机销量达680万部，同比增长140%，预计2024年达960万部，同比增长41%[61] - 2024年全球AI手机渗透率约8%，出货量有望超1亿部；2027年渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部[66] - 2024年全球AI PC出货量预计达4800万台，占PC出货总量的18%；2027年预计超1.7亿台，占比超60%[67] - 高工产业研究院预测2025年中国储能电池出货量将突破390GWh，比2022年规模增长约200%[82] - 2023年我国新能源汽车产量与销量分别完成958.70万辆和949.50万辆，新能源乘用车市场渗透率达31.60%[89] - 我国动力电池出货量由2018年的65GWh增长到2023年的630GWh，年均复合增长率达57.50%[89] - 2023年储能锂电池出货量达到206GWh，同比增长58%[93] 公司业绩 - 营收规模从2021年度的241022.86万元增长至2023年度的290505.47万元，复合增长率达9.79%[103] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为4829.12万元、3919.53万元和 - 13272.81万元[104] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%[129] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为14,178.80万元，扣除非经常性损益后为13,082.69万元[169] 股权结构 - 截至预案公告日，李建湘及其一致行动人合计控制公司125,349,538股股份，占总股本44.91%[52] - 以发行股票数量上限计算，发行完成后李建湘持股比例变为26.49%，其及其一致行动人合计控制股份比例变为34.55%，控制权不变[52] 未来展望 - 本次向特定对象发行符合行业发展趋势和公司未来规划，有利于提升资金实力和盈利能力[174] - 公司将专注高端工业铝合金应用，加强市场开拓，提升综合竞争力和盈利能力[179] 风险提示 - 公司经营受新能源和消费电子行业影响大，市场需求不足或恢复不及预期，经营或受不利影响[123] - 新能源汽车行业新竞争者加入或对手突破，公司业务规模和盈利能力或受影响[124] - 公司客户集中度较高，若无法保持优势或主要客户经营变差，经营业绩和财务状况或受不利影响[125][126] - 铝价波动大，公司定价传导有滞后性，毛利率和盈利能力或受影响[127] - 公司应收账款占流动资产比例大，若发生坏账，经营业绩、现金流和资金周转或受不利影响[131] - 公司存货有跌价风险，募投项目新增产能或无法及时消化，效益或无法达预期[132][133][135] - 本次发行完成后即期回报有被摊薄风险[137][172][173] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[143] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为3731.84万元、6261.06万元、5318.91万元[154] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比例分别为37.51%、30.60%、18.09%[154] - 最近三年累计现金分红15311.81万元，占年均可分配利润的比例为83.12%[154] - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[157]