国泰君安证券股份有限公司 关于比音勒芬服饰股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"比音勒芬"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对比音勒芬使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事 项进行了认真、审慎调查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕638 号"文核准，公司向社 会公开发行 68,900 万元可转换公司债券，债券每张面值 100 元，按面值发行， 募集资金总额为人民币 689,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 10,270,660.38 元（不含税金额）后净筹得人民币 678,729,339.62 元。该募集资金 已于 2020 年 6 月 19 日全部到账，业经中兴华会 ...