业绩数据 - 2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为7213.26万元，扣非后为6661.04万元[33] - 变压器出口金额由2022年的280.86亿增长至2023年的356.68亿[11] - 2023年油浸式变压器出口金额为29.4亿美元，同比增长78.0%[11] 未来目标 - 2023 - 2024年力争电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上[7] 市场趋势 - 我国电力工程投资完成额从2014年的7764亿元增加至2023年的14950亿元，年均复合增长率达7.55%[8] - “十四五”全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元及“十二五”的2万亿元[10] - 2023 - 2032年全球变压器市场空间将由588亿美元增长至1095亿美元，年均复合增长率达7.15%[11] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[26] - 拟募集资金总额为22560.00万元，按10.75元/股测算发行股数暂估为2098.60万股[32] - 截至2023年12月31日，发行前总股本为19310.76万股[33] - 发行后总股本变为21409.36万股[34] 资金用途 - 本次发行募集资金用于收购双江能源部分股权并增资，完成后将持有5500.00万股，占比55.00%[36] 公司策略 - 完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[37] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[37][38] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人俞正元承诺不干预公司经营、不损害公司利益等多项内容[39] - 董事、高级管理人员承诺发行完成后忠实履职，保障填补回报措施履行[41]