融资与投资 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超22,560.00万元[7] - 收购双江能源3,000.00万股股份，占转让前总股本40.00%，对价15,810.00万元[9] - 向双江能源增资13,175.00万元，认购2,500万股[9] - 交易完成后，公司将持有双江能源55.00%股权，总股本增至10,000万股[9] - 收购及增资项目投资总额28,985.00万元，拟用募资22,560.00万元[9] 标的公司情况 - 双江能源注册资本7,500.00万元，实收资本7,500.00万元[12] - 截至2024年3月31日，拥有及申请中专利97项，其中发明专利7项[19] - 2023年通过江苏省专精特新中小企业认证[19] - 2023年资产总额46833.68万元，较2022年增长[21] - 2023年负债总额22919.43万元，较2022年下降[21] - 2023年所有者权益23914.25万元，较2022年增长[21] - 2023年营业收入36030.15万元，较2022年增长[22] - 2023年净利润2174.43万元，较2022年扭亏为盈[22] - 股东权益账面值23914.25万元，评估值39582.00万元，增值率65.52%[25] 交易安排 - 股份转让首期款4743.00万元，为对价30%，10个工作日内支付[30] - 工商变更完成10个工作日内，支付转让对价40%及全部增资价款[31] - 2024 - 2026年每年完成业绩承诺后10个工作日内，各支付转让对价10%[31][32] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2026年承诺营业收入分别为42000、50000、55000，净利润分别为3000、4000、5000[34] - 业绩未达85%当年补偿，达标期满统一补偿[35][36] - 业绩承诺期届满累计未达标需补偿，超承诺有奖励[36][39] 交易影响与前景 - 收购及增资可深化电力设备产业布局，提升综合竞争力[42] - 募集资金投向围绕主营业务，符合公司战略和板块定位[44] - 项目完成后可提升公司综合竞争力和盈利水平[45]