可转债信息 - 本次可转债发行规模不超过116,893万元，1,168.93万张，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[10] - 转股期限自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[13] - 当股价满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，需经股东表决通过[15] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股债券，有条件赎回和回售情形有规定[15][17] - 发行人主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[19] 业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入592079.04万元，同比下降4.94%；净利润26623.84万元，同比增长169.93%[26] - 2023年经销业务收入增长6.17%，战略工程业务收入下降20.21%[26] - 2023年经营活动现金流量净额93405.02万元，同比增长55.15%[30] - 2023年净资产345632.49万元，同比增长6.30%；总资产969442.99万元，同比减少4.77%[30] - 2023年基本每股收益0.64元/股，同比增长169.57%；稀释每股收益0.67元/股，同比增长172.83%[30] 募集资金使用 - 本次发行可转债募集资金净额依次投入收购至美善德股权、数字化管理系统及智能仓库建设、补充流动资金项目[18] - 收购至美善德58.9706%股权项目投资进度100.00%；技改项目投资进度100.63%；数字化项目投资进度13.21%，延期至2025年7月；补充流动资金项目投资进度100.08%[36] 其他信息 - 公司经营范围包括加工制造陶瓷产品等多项业务[24] - 公司共有专利1169件，其中发明专利299件[28] - 2023年公司披露部分募投项目延期公告，召开债券持有人会议审议通过相关议案[44][53] - 2023年公司按面值支付“蒙娜转债”第二年利息[47] - 截至报告出具日“蒙娜转债”最新转股价格为26.57元/股[56]