发行流程 - 2023年2月28日召开第二届董事会第三十九次会议审议发行相关议案[11] - 2023年3月2日公告第二届董事会第三十九次会议决议[11] - 2023年8月14日召开第三届董事会第五次会议审议发行相关议案[12] - 2023年8月16日公告第三届董事会第五次会议决议[12] - 2024年3月31日召开第三届董事会第十一次会议审议发行相关议案[12] - 2024年4月2日公告第三届董事会第十一次会议决议[13] - 2023年4月6日召开2022年度股东大会审议发行相关议案[14] - 2024年4月23日召开2023年度股东大会审议延长发行决议及授权有效期议案[15] - 2023年10月11日收到深交所审核中心意见告知函[16] - 2023年12月27日收到中国证监会同意发行注册的批复[16] 认购情况 - 2024年7月3日确认拟发送认购邀请书对象共127家特定投资者[19] - 2024年7月3日至24日上午9:00前收到7名新增投资者认购意向[19] - 2024年7月24日上午9:00 - 12:00收到16家投资者申购报价文件，1家无效[21] 发行结果 - 发行价格为29.03元/股，发行数量为26,042,021股，募集资金总额755,999,869.63元[25] - 发行对象为15名，未超规定上限[25] - 获配股数合计26,042,021股，获配金额合计755,999,869.63元[27] - 2024年7月25日向15名发行对象发出《缴款通知书》及《股份认购协议》[28] - 截至2024年7月29日12时收到申购资金755,999,869.63元[29] - 截至2024年7月31日增发A股26,042,021股，募集资金净额743,286,624.29元[31] 合规情况 - 发行对象未超过35名，投资者类别及风险承受等级符合规定[32] - 15家发行对象的风险等级与认购匹配[32][34] - 6家私募基金已完成登记和备案[35] - 部分公司参与认购的产品无需私募登记备案程序[36] - 部分公司参与认购无需履行相关登记备案手续[36] - 部分公司参与认购的公募基金无需备案，资管计划已备案[37] - 发行对象不包括发行人、主承销商相关关联方[38] - 发行人及其相关方未参与认购，未作保底收益承诺和提供财务资助[39] - 15名发行对象均具备参与发行的主体资格[39] - 发行已取得必要的批准和授权[40] - 发行过程合法合规，结果公平公正，缴款和验资过程合规[40] - 发行符合相关决议、方案和法律法规规定[40]