发行时间线 - 2023年2月28日公司召开会议审议通过发行议案并提交股东大会[15] - 2023年4月6日2022年度股东大会同意向特定对象发行股票方案[15] - 2023年10月11日深交所认为公司符合发行等要求[16] - 2023年12月27日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[16] 发行结果数据 - 截至2024年7月29日12时申购资金共计755,999,869.63元[18] - 截至2024年7月31日实际增发26,042,021股，募集资金净额743,286,624.29元[18] - 实际发行股票数量超《发行方案》拟发行数量的70% [23] - 本次发行价格为29.03元/股[24] - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元，实际应募集资金总额为7.56亿元，募集资金净额为7.43亿元[25] - 发行对象最终确定为15名，获配股份合计26042021股，获配金额合计755999869.63元[26][27] 发行对象情况 - 财通基金管理有限公司获配股数2,583,534股，获配金额74,999,992.02元[40] - 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业获配股数1,722,356股，获配金额49,999,994.68元[39] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,478,126股，获配金额129,999,997.78元[40] - 吕勇获配股数3,444,712股，获配金额99,999,989.36元[40] 公司股东情况 - 截至2024年3月31日发行前公司前十名股东合计持股118,442,282股，占比51.46%，其中有限售条件股份65,246,627股[68] - 发行前公司第一大股东为荆世平，持股68,764,513股，占比29.88%[68] - 发行前公司第二大股东为深圳市恒世达投资有限公司，持股13,520,000股，占比5.87%[68] - 发行前公司第三大股东为夏琛，持股10,526,750股，占比4.57%[68] 其他情况 - 保荐人（主承销商）为华英证券有限责任公司，法定代表人为葛小波[64] - 发行人律师事务所为北京市中伦律师事务所，事务所负责人为张学兵[64] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙），事务所负责人为向晓三[65][66] - 募集资金用于“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”[73]