发行概况 - 拟募集资金不超80,000.00万元，拟发行27,557,698股，实际发行26,042,021股，募集755,999,869.63元[1][7] - 发行A股，面值1.00元/股，发行价不低于29.03元/股[5][8] - 发行费用12,713,245.34元，净额743,286,624.29元[9] - 发行对象15名，未超35名上限[10] - 采用向特定对象发行A股方式，代销[4] 时间节点 - 2023年2月28日审议通过发行议案并提交股东大会[15] - 2023年4月6日2022年度股东大会同意发行方案[15] - 2023年10月11日深交所认为符合要求[16] - 2023年12月27日中国证监会同意注册申请[18] - 2024年7月24日9:00 - 12:00接收16名认购对象申购报价[22] 认购情况 - 符合条件投资者127名，2024年7月3 - 24日新增7名表达意向[19] - 1名投资者申购无效，其余有效[22] - 申购价最高31.40元/股，最低29.03元/股；金额最高13000万元，最低3500万元[23][25] - 发行价确定为29.03元/股[26] - 获配股数26042021股，金额755999869.63元[27] 资金情况 - 截至2024年7月29日12时，申购资金755,999,869.63元[38] - 截至2024年7月31日，增发26,042,021股，应募集755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[38] - 募集资金计入实收股本26,042,021元，资本公积717,244,603.29元[38] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合规定[27] - 部分产品无需备案，部分已完成备案[29][30][31][32] - 发行对象多为专业投资者，风险等级匹配[33][34] - 不存在关联方违规认购及资助补偿情形[35] - 发行对象与发行人无关联，近一年无重大交易[36][37] - 发行过程合法有效，符合各方要求[41][42]