发行情况 - 发行股票数量为26,042,021股，发行后总股本为256,213,786股[12] - 发行价格为29.03元/股，募集资金总额为755,999,869.63元，净额为743,286,624.29元[12] - 新增股份预计2024年8月21日在深交所上市，发行对象认购股份限售期6个月[12][70][71] - 发行对象为15名，不包含发行人和保荐人关联方，与公司近一年无重大交易[35][56][57] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于发行期首日（2024年7月22日）前20个交易日公司股票均价的80%[39] 认购情况 - 2024年7月3日符合条件投资者127名，7月3 - 24日新增7名认购意向[27] - 7月24日9:00 - 12:00收到16名认购对象申购报价[30] - 天安人寿等多家机构给出不同申购价格和金额[31] 获配情况 - 财通基金等15名发行对象获配，均具备参与主体资格[35][67] - 发行前荆世平持股68,764,513股，占比29.88%，发行后占比26.84%[73][75] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计270,096.11万元，2023年12月31日为280,245.54万元[87] - 2024年1 - 3月营业收入42,516.87万元，2023年度为181,826.22万元[89] - 2024年1 - 3月净利润7,104.23万元，2023年度为28,162.93万元[90] - 2024年1 - 3月流动比率4.23倍，2023年度为3.41倍[92] - 2024年1 - 3月资产负债率20.53%，2023年度为24.94%[92] - 2024年1 - 3月应收账款周转率2.08次，2023年度为2.20次[92] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润9,438.65万元，2023年度为39,077.03万元[92] - 2024年发行前基本每股收益0.3059元/股，发行后为0.2748元/股[84] - 2023年发行前每股净资产9.0867元/股，发行后为11.0641元/股[84] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额20,148.85万元，2023年度为26,718.23万元[92] - 2021 - 2024年1 - 3月每股收益分别为0.14元、0.84元、1.23元、0.31元[93] - 2021 - 2024年1 - 3月扣非后每股收益分别为0.36元、0.85元、1.17元、0.30元[93] - 2021 - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率分别为2.19%、10.91%、14.38%、3.32%[93] - 2021 - 2024年1 - 3月扣非后加权平均净资产收益率分别为5.51%、10.95%、13.65%、3.26%[93] - 2021 - 2024年1 - 3月资产总额分别为21.98亿元、25.06亿元、28.02亿元、27.01亿元[96] - 2021 - 2024年1 - 3月负债总额分别为4.75亿元、6.41亿元、6.99亿元、5.54亿元[96] - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为21.52%、25.10%、24.94%、20.53%[96] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为11.30亿元、15.48亿元、18.18亿元、4.25亿元，2024年一季度同比增长22.18%[97] - 2021 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为0.31亿元、1.93亿元、2.81亿元、0.70亿元[97] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 4480.05万元、10258.22万元、26718.23万元、20148.85万元[98] 其他 - 募集资金用于惠州恒铭达智能制造基地建设项目[79] - 公司与华英证券签署保荐协议，华英证券指派王海涛、彭果担任保荐代表人[107] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号[115][116] - 公司电话为86 - 512 - 57655668，传真为86 - 512 - 57655668[116] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[116]