世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为青鸟 消防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对青 鸟消防部分募投项目增加实施主体及募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消 防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司 非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为 人民币 1,786,876,589.82 元，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募 集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审 ...