业绩数据 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为93,640.49万元，扣非净利润为93,327.34万元[48] - 2023年归属于上市公司母公司所有者净利润93,640.49万元，扣非净利润93,327.34万元，净资产600,602.48万元，基本每股收益2.34元/股，稀释每股收益2.34元/股，加权平均净资产收益率16.27%，扣非后加权平均净资产收益率16.22%[50] 发行情况 - 本次发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名符合条件特定对象[18][19][28] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][30] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[37] - 本次向特定对象发行股票数量上限为120,300,000股，报告公告日总股本为401,000,000股[49] - 假设2024年9月底完成本次向特定对象发行，募集资金总额为170,375.90万元[47] 未来展望 - 假设2024年净利润与2023年持平、增长10%、增长20%三种情景测算相关财务指标[48] - 本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险[52] 项目建设 - 公司建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[10] - 募投项目为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[15] - 公司拟将募集资金建设内容调整为钛渣和四氯化钛生产环节及配套公用工程等[55] 应对措施 - 公司拟采取措施降低向特定对象发行摊薄即期回报的影响，包括加强募集资金监管、加快募投项目建设等[60] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[60] - 公司将加快募集资金投资项目实施，提高资金使用效率[62] - 公司通过优化产品结构、开拓市场等加快主营业务发展，提升盈利水平[63] - 公司以《公司章程》为指引，完善现金分红政策并严格执行[64] - 公司将提高经营和管理水平，控制成本费用支出[65] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[66] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，履行填补即期回报措施承诺[69] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补即期回报措施承诺[70] 公司概况 - 公司从事钒钛磁铁矿综合利用超二十年[8] - 公司是中国最大的钛原料生产销售商[8] - 公司是最早从事钛白粉生产的企业之一[8] - 公司是钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，产品为钛精矿和钒钛铁精矿[55] 股权结构 - 公司实际控制人罗阳勇直接持有上市公司33.92%股权，通过紫东投资持有42.39%股权，合计控制76.31%股权；发行完成后，其合计持股不低于58.70%[35]