公司基本信息 - 公司注册于1994年4月5日，法定代表人罗阳勇，股票代码002978 [16] - 截至2023年12月31日，总股本401,000,000股，有限售条件股份102,000,000股占比25.44%，无限售条件流通股份299,000,000股占比74.56% [17] - 截至2024年2月18日，累计回购股份913,800股，占总股本比例0.2279% [22] 业绩数据 - 2023年资产总额713,357.08万元，负债总额107,778.50万元 [29] - 2023年度营业收入185,599.70万元，净利润93,626.63万元 [31] - 2023年经营活动现金流量净额89,242.75万元，投资活动净额 - 80,530.68万元，筹资活动净额 - 26,043.54万元 [34] - 2023年12月31日流动比率3.92倍、速动比率3.83倍、母公司资产负债率15.38%、合并资产负债率15.11% [35] - 2023年应收账款周转率34.24次、存货周转率7.17次 [35] - 2023年销售毛利率66.59%、销售净利率50.45% [35] - 2023年加权平均净资产收益率16.27%、扣非后16.22% [35] - 2023年基本每股收益2.3352元/股、扣非后2.3274元/股 [35] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和44542.71万元 [94] - 2021 - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和23026.75万元 [94] - 2021 - 2024年1 - 3月毛利率分别为74.50%、70.75%、66.59%和66.66% [94] - 2022 - 2023年营业收入同比下降13.35%、7.01% [94] - 2022 - 2023年归属于母公司所有者的净利润同比下降23.88%、14.46% [94] - 2022 - 2023年毛利率分别下滑3.75、4.16个百分点 [94] 股权结构 - 截至2023年12月31日，紫东投资持有1.7亿股，占总股本42.39% [37] - 截至2023年12月31日，罗阳勇直接持有33.92%股权，合计控制76.31%股权 [39] - 截至2023年12月31日，保荐人自营等账户持有230182股，子公司持有664585股 [42] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日均价80% [67] - 发行数量不超过发行前总股本30%，董事会决议日距前次募集资金到位日不少于十八个月 [73] - 拟募集资金总额（含费用）不超过170,375.90万元 [74] - 发行对象不超过35名符合条件特定对象 [80] 募投项目 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资720,000.00万元，拟用募集资金170,375.90万元 [75] - 钛渣生产高钛渣车间投资67,020.13万元，拟用募集资金67,020.13万元 [75] - 四氯化钛生产车间投资37,029.68万元，拟用募集资金37,029.68万元 [75] - 氯碱车间投资23,061.58万元，拟用募集资金23,061.58万元 [76] - 公用工程投资90,713.39万元，拟用募集资金36,616.76万元 [76] - 工程建设其他费用投资42,712.35万元，拟用募集资金6,647.76万元 [76] - 募投项目将形成年产6万吨钛及钛合金锭产能 [112] - 募投项目营业收入达183,234.40万元（满产568,876.00万元的32.21%）实现盈亏平衡 [114][115] 市场与前景 - 2018 - 2023年我国钛材消费总量年复合增长率达21.03%，预计2027年达31.8万吨 [112] - 预计2027年我国钛（合金）锭需求总量39.7 - 45.4万吨，公司市场占有率13.23% - 15.12% [113] - 2021 - 2023年我国主要钛锭生产企业钛锭产量分别为12.1万吨、14.5万吨和15.1万吨 [113] 风险提示 - 发行可能因市场环境变化无法全额募足资金 [100] - 募投项目可能因人员、技术储备不足进度不及预期 [102] - 募投项目可能因供应商合同未履约致开发和建设滞后 [104] - 募投项目可能因项目管理问题暂缓或无法如期完成 [106] 技术与荣誉 - 公司获省部级以上科技奖励4项，自然资源部先进适用技术3项，授权专利59项 [142] - 公司自2010年起连续五次获高新技术企业证书 [142] - 公司将原矿综合利用品位降低至13%，提高钛回收率和资源综合利用率 [143]