光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 对外投资事项形成财务资助的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对豪美新材因对外投资而形成财 务资助的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、财务资助情况概述 根据协议约定，在特定例外情形下，公司有权选择不认购索尔思光电 D 轮优 先股，并要求索尔思成都偿还全部贷款及按照年利率 4%（单利）计算的利息。除 特定例外情形，公司需于 ODI 手续完成后的 120 天内将认股权证行权，即将对境 内子公司的贷款转换为认购索尔思光电对应数量的股份。 索尔思光电为本次公司向索尔思成都的贷款提供连带保证担保，并将尽快办 理外保内贷手续；索尔思成都以其 30%的股权为本次贷款提供股权质押担保并将 尽快完成股权质押登记。 在本次投资交易中，尽管公司最终目的是认购取得境外企业索 ...