公司变更 - 2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，9月12日第一次临时股东大会审议通过相关议案[3] - 完成工商变更登记和章程备案，取得《登记通知书》和换发的《营业执照》[4] - 董事会成员独立董事黄继武换为徐国富[4] - 公司章程从2023年12月版更新为2025年8月版[4] 注册资本 - 公司注册资本从232,770,000元增至254,908,414元，增加22,138,414元[4][5] 基本信息 - 公司成立于2004年8月20日，住所为清远市高新区泰基工业城[5] - 经营范围包括有色金属复合材料等研发、生产和销售[5] - 公告发布于2025年10月15日[6]

可转债情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82,400万元，净额81,316.57万元[3] - 2022年3月4日在深交所挂牌交易，转股期为2022年7月28日至2028年1月23日[5] - 初始转股价格21.51元/股，截至2025年9月24日调整为17.23元/股[5][6][8][9] - 2025年第三季度豪美转债因转股减少9,084张，转股51,695股[11] - 截至2025年9月30日，剩余可转债余额258,412,200元[11] 股份情况 - 2023年6月30日累计回购9,516,399股，占总股本4.09%，2023年7月26日起用于转股[9] - 截至2025年4月16日，回购股份全部用于可转债转股[10] - 2025年第三季度新增回购1,841,900股，注销5,158,824股[12] - 截至2025年9月24日，注销5,158,824股，占注销前总股本2.02%[9] - 2025年第三季度末股份总数249,751,543股，较变动前减少5,107,129股[12]

行业产量数据 - 2025年8月中国铝合金产量为164万吨，同比增长15.2% [1] - 2025年1-8月中国铝合金累计产量为1232.4万吨，累计增长15.3% [1] 相关上市企业 - 行业涉及的主要上市企业包括中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888） [1] - 其他相关企业包括怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 行业研究报告 - 相关报告参考智研咨询发布的《2026-2032年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

豪美转债回售基本信息 - 债券代码127053 简称豪美转债 [1] - 回售价格101.043元/张（含息税） [1] - 回售申报期为2025年9月19日至9月25日 [1] - 回售有效申报数量10张 [2] - 回售总金额1,010.43元（含息税） [2] 回售资金流转时间节点 - 公司资金到账日2025年9月30日 [1][2] - 回售划拨款日2025年10月9日 [1][2] - 投资者回售资金到账日2025年10月10日 [1][2] - 回售申报期内债券若发生司法冻结则回售申报失效 [1] 回售实施及信息披露 - 公司于2025年9月13日、17日、24日通过巨潮资讯网披露三次回售提示性公告（编号2025-080/083/089） [1] - 回售结果依据中国结算深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》确认 [2][3] - 公司按规则将回售资金及手续费足额划转至中国结算指定账户 [2] 回售影响及后续安排 - 本次回售未对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构产生实质影响 [2] - 未回售的豪美转债将继续在深交所交易 [2] - 回售不会损害公司债务履行能力及持续经营能力 [2]

回售基本信息 - 债券代码127053 债券简称豪美转债 [1][2] - 回售价格为101.043元/张 含息税 [2][3] - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 [2][3] 回售执行结果 - 回售有效申报数量仅为10张 [2][4] - 回售总金额为1,010.43元 含息税 [2][4] - 公司资金到账日为2025年9月30日 [2][4] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日 [2][4] 回售影响及后续安排 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构产生实质影响 [5] - 未回售的豪美转债将继续在深圳证券交易所交易 [5] - 公司已按规定披露三次回售提示性公告 公告编号分别为2025-080、2025-083和2025-089 [3]

豪美转债回售信息 - 回售价格101.043元/张（含息税）[4] - 申报期为2025年9月19日至9月25日[4] - 有效申报数量10张，回售金额1,010.43元（含息、税）[4][6] 时间安排 - 公司资金到账日2025年9月30日[4][6] - 回售划拨款日2025年10月9日[4][6] - 投资者回售款到账日2025年10月10日[4][6] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

股份回购与注销情况 - 公司注销部分回购股份5,158,824股，占注销前总股本的2.02%，注销完成后总股本由254,910,205股减少至249,751,381股 [2] - 公司累计回购股份7,358,824股，占总股本的2.8868%，回购成交总金额为249,998,288.97元，最高成交价44.97元/股，最低成交价26.70元/股 [4] - 本次注销股份占回购股份总数的70.10%，实际注销金额为175,258,597.45元，剩余2,200,000股拟用于股权激励或员工持股计划 [6] 可转债转股价格调整 - 回购股份注销完成后，可转债转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股，调整自2025年9月24日起生效 [3][12] - 转股价格调整计算基于回购均价33.97元/股（总回购金额249,998,288.97元÷回购数量7,358,824股）及注销比例2.02% [17] - 豪美转债初始转股价格为21.51元/股，历经多次调整（含利润分配及向下修正）至本次调整前17.57元/股 [14][15][16] 控股股东持股比例变动 - 因可转债转股及回购股份注销，公司总股本减少导致控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增加至55.47%，触及1%及5%整数倍变动 [20][23] - 控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不涉及控制权变更或要约收购 [20][24] - 自上市以来，控股股东持股比例因增持、可转债转股及股份协议转让等因素发生多次被动稀释或主动变动 [20][21][22] 可转债回售安排 - 因变更募集资金用途（终止"营销运营中心与信息化建设项目"，转向"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"），触发豪美转债附加回售条款 [31][33] - 回售价格为101.043元/张（含息税），回售申报期为2025年9月19日至9月25日，期间可转债暂停转股 [30][36][37] - 回售资金到账日为2025年10月10日，回售不具有强制性 [30][39] 可转债转股安排 - 豪美转债转股期为2022年7月28日至2028年1月23日，因回售事项暂停转股时间为2025年9月19日至9月25日 [25][26] - 转股服务将于2025年9月26日恢复 [27] - 可转债发行总额82,400万元，期限6年 [26]

公司可转债安排 - 豪美新材公告豪美转债将于2025年9月26日起恢复转股 [2]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的豪美转债 [2] - 公告发布时豪美转债收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示选择回售可能导致投资者损失 [2]

股本变动 - 2025年5月12 - 9月22日可转债转股使A股股份增加2256787股[4] - 9月22日注销5158824股回购股份，总股本从252653418股减至249751381股[4] 持股比例变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增至55.47%[4] - 豪美投资、南金贸易、泰禾投资、董卫东持股比例分别被动增加0.38%、0.25%、0.01%、0.00%[10] 历史情况 - 2020年5月IPO上市时总股本232770000股，控股股东及其一致行动人持股占比63.82%[5] - 2022年5 - 24日控股股东及其一致行动人增持1656200股，占比增至64.53%[5][6] 未来展望 - “豪美转债”持有人转股情况不确定，变动将及时披露[14]