发行方案 - 发行方案已获公司相关会议审议通过，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[9] - 发行对象为不超过35名特定投资者[10][184] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11][189] - 发行股票数量不超过267,113,600股，未超过发行前公司总股本的20%，募集资金总额不超过202,000万元[13][191] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[17][193] 募集资金投向 - 募集资金预计不超过202,000万元，拟投入新能源材料和生物可降解材料一体化项目，该项目总投资额1,250,000万元[14][16][198] 业绩相关 - 2021 - 2023年二季度公司EVA产品价格显著提升，2023年二季度至2024年二季度EVA产品价格下滑[25] - 2024年1 - 6月EVA销售量7.83万吨、生产量7.86万吨、产能15.36万吨；2023年度销售量16.02万吨、生产量16.05万吨、产能15.36万吨[135] - 2024年1 - 6月PP专用料销售量12.30万吨、生产量12.42万吨、产能32.95万吨；2023年度销售量24.79万吨、生产量24.82万吨、产能32.95万吨[135] - 2024年1 - 6月EO销售量2.52万吨、生产量6.28万吨、产能14.45万吨；2023年度销售量5.63万吨、生产量13.76万吨、产能14.45万吨[135] - 2024年1 - 6月EOD销售量5.74万吨、生产量6.13万吨、产能9.58万吨；2023年度销售量14.95万吨、生产量15.69万吨、产能15.87万吨[135] 股东情况 - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股1,114,816,240股，持股比例83.47%[46] - 截至2024年6月30日，联泓集团持有公司691,392,000股，占总股本51.77%[46][47][49] 行业数据 - 2023年中国EVA产量215.36万吨，表观消费量333.91万吨，进口依存度41.69%[61] - 2023年中国光伏市场累计装机容量609.49GW，新增装机容量216.88GW，同比增长152.04%[64] - 2023年中国PP产能4111万吨/年，同比增长17.59%；产量3207.25万吨，同比增长8.15%；表观消费量3671.78万吨，同比增长11.63%[68] - 2023年中国EO产能863.3万吨，同比增长14.9%；产量500.8万吨，同比增长4.9%[73] 技术与装置 - 截至2024年6月30日，发行人及子公司共拥有248项境内专利[122][150] - 公司EVA生产装置采用埃克森美孚公司釜式法工艺，并于2022年一季度完成管式尾技术升级改造[124] - 公司PP专用料生产装置采用陶氏化学公司Unipol工艺[126] - 公司EO生产装置采用美国科学设计公司乙烯 - 氧气直接氧化法工艺[127] 发展战略 - 公司发展战略围绕产业升级和消费升级，聚焦新材料方向[162] - 公司计划优化产品结构，加大高毛利率产品EVA和特种表面活性剂比例[163] - 公司将布局新能源、生物可降解、电子材料板块，建成后新能源板块新增EVA和锂电添加剂VC产能，生物可降解板块新增PLA和PPC产能[164] 财务数据 - 截至2024年6月30日，交易性金融资产账面余额2508.77万元，预期年收益率1.6% - 2.69%[167] - 截至2024年6月30日，其他应收款账面价值9797.41万元[168] - 截至2024年6月30日，其他流动资产账面价值34760.54万元[169] - 截至2024年6月30日，长期股权投资账面价值3287.28万元[170] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产账面价值115005.20万元[171] 项目规划 - 公司规划建设20万吨/年EVA、30万吨/年PO、5万吨/年PPC项目[180] 发行影响 - 按发行数量上限2.671136亿股测算，发行后总股本16.026816亿股[200] - 发行后联泓集团持股比例为43.14%，仍为控股股东[200] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[200]