公司基本信息 - 公司注册资本为人民币184,476,300元[12] - 公司所处行业属于“I65 - 软件和信息技术服务业”，相关业务属“鼓励类”行业[68][69] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计168,842.25万元，负债总计38,316.08万元，股东权益总计130,526.17万元[17] - 2023年1 - 9月营业收入32,347.70万元，净利润 - 7,221.78万元[19] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,790.76万元[21] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 6.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.46元/股[24] - 2023年9月30日公司流动比率为3.03倍，速动比率为2.47倍，资产负债率（合并）为22.69%，资产负债率（母公司）为18.26%[23] - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率为1.10次，存货周转率为0.80次[23] - 2023年1 - 9月每股净现金流量为 - 3.52元/股，每股经营活动现金流量净额为 - 1.18元/股[23] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为35569.71万元、43477.96万元、38810.47万元及40021.21万元，占营业收入比例分别为58.28%、53.27%、79.01%及123.72%[28] - 公司账龄1年以上应收账款余额分别为13876.96万元、17457.70万元、25355.57万元和19921.07万元，占报告期各期末应收账款余额比例分别为39.01%、40.15%、65.33%和49.78%[28] - 2023年公司加大投入导致期间费用较上年同期增加，9月30日冲回已计提的限制性股票摊销费用1763.92万元[27] 发行情况 - 本次发行前总股本为186347000股，本次发行11439127股，发行后总股本为197786127股[37] - 发行时间为2023年12月19日，发行方式为向特定对象发行股票[39] - 发行对象为公司董事长于逢良，以现金认购[40] - 发行价格为15.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 发行数量为11,439,127股，认购金额为17,970.87万元[43] - 募集资金总额为179,708,685.17元，扣除发行费用后净额为176,634,855.83元，用于补充流动资金[44] - 发行对象认购股票自发行结束起三年内不得转让，发行前持有的股份18个月内不得转让[45] - 发行股份将在深圳证券交易所主板上市[46] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[48] 股权相关 - 截至2023年9月30日，吉林大学全资子公司已转让公司全部股份，公司存在不能使用“吉大”“Jilin University”名号的风险[36] - 截至2023年10月27日，保荐机构衍生投资部柜台持仓持有发行人395,228股股票[54] - 发行人实际控制人的一致行动人吉林省英才投资有限公司于2023年9月20日质押6,000,000股股票给招商证券，2024年9月19日到期[54] 会议审议 - 2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[59] - 2023年2月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过调整发行方案等议案[60][61] - 2023年5月23日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过调减募集资金总额等议案[62] - 2023年9月12日，公司召开第九届董事会第五次会议，提请股东大会将发行决议有效期和相关授权延长至2024年6月27日[62] - 2022年9月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项发行上市相关议案[63][64] - 2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》[65] - 2023年9月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会，将发行决议有效期及授权有效期延长至2024年6月27日[65] 技术与业务 - 截至募集说明书签署日，公司拥有十多项发明专利技术及五百余项软件著作权[70] - 公司自成立以来参与建设了3000多个国内知名的大中型网络安全项目[72] - 公司为多项重大项目提供网络安全解决方案及保障[73] - 国外网络安全市场由欧美厂商垄断，公司凭借技术优势进入国际市场，2016年起拓展海外业务[73] 保荐相关 - 保荐人履行多项核查程序，确认公司符合主板板块定位及国家产业政策[74] - 保荐机构对公司证券发行后持续督导时间为发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[75] - 督导公司完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[76] - 关注公司募集资金专户存储、投资项目实施及为他人提供担保等事项并发表意见[76] - 保荐协议约定保荐机构权利及履行督导职责的相关内容[76] - 发行人和其他中介机构需配合保荐机构履行职责[76] - 保荐机构认为公司符合相关规定，具备在深交所上市条件，同意推荐[77] - 项目协办人邓津、保荐代表人刘奇、保荐业务负责人王治鉴、法定代表人霍达参与相关工作[81][82][84]