融资计划 - 公司拟发行A股可转债募资不超49亿元[3] - 募集资金扣除发行费用后用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[20] 项目情况 - 广东陆丰核电项目规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，5、6号机组单台容量1200MW[4] - 广东陆丰核电站5、6号机组分别于2022年9月8日、2023年8月26日开工，预计2027年、2028年运营[4] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目总投资408.6538亿元，拟投入募集资金49亿元[4] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目2021年3月拟用地总面积48.5501公顷，2022年11月增加至86.6178公顷[14] - 截至报告出具日，项目用海总面积65.1463公顷已办理不动产权证书[14] - 项目工程总投资408.65亿元，工程基础价329.6618亿元，工程建成价377.0084亿元[16][17] - 项目建设期58个月、两台机组间隔10个月、运行期间经济计算期30年，资本金内部收益率预计可达9%[18] 市场情况 - 若仅考虑省内已核准电源项目，广东省2035年电力缺口达3万兆瓦以上[8] - 2020 - 2035年，广东省预计超1万兆瓦煤电机组达服役年限[11] 公司地位与行业动态 - 截至报告出具日，公司在运在建核电总装机规模全球第二、国内第一[13] - 2022年、2023年国内年均核准10台机组[13] 融资影响 - 本次发行可转换公司债券将增强公司资本实力，改善资产负债结构，提高融资能力[20] - 发行后公司总资产和总负债规模增加，转股后净资产增加，资产负债率降低[22] - 短期内募投项目经营效益不能完全释放，对每股收益和净资产收益率有影响[23] - 募投项目具有较强盈利能力和良好发展前景，符合公司及股东利益[24]