财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产为 - 13666.59万元，触发退市风险警示[8] - 2023年需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21434.83万元，已支付1000万元[9][10] - 2023年营业收入41286.04万元，较上年下降38.04%；净利润 - 15626.10万元，较上年下降9679.39%；扣非净利润 - 10611.66万元，较上年下降54.41%[11] - 截至2023年12月31日，负债总额为67378.38万元，资产负债率为120.37%，流动比率为0.34[9] - 截至2023年12月31日，账面货币资金余额为4389.44万元[12] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41876.9171万元，用于偿还有息负债和补充流动资金[8] - 本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册[18] 股权结构 - 截至2023年12月31日，发行人总股本为446,687,115股，无限售条件流通股份占比100%[33] - 截至2023年12月31日，发行人前十大股东合计持股80,523,070股，持股比例18.03%[33] - 截至2023年12月31日，中原金控持股33,202,650股，持股比例7.43%；京东振越持股22,336,311股，持股比例5.00%[33] - 截至募集说明书签署之日，公司无控股股东及实际控制人[34] 业务情况 - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，提供一体化物流与供应链管理服务[100] - 2023年主营业务收入41239.98万元，占比99.89%；其他业务收入46.06万元，占比0.11%[129] - 2023年物流与供应链管理服务收入40528.26万元，占主营业务收入98.27%；卫星导航定位服务业务收入711.72万元，占比1.73%[131] - 2023年华东地区营业收入18219.88万元，占比44.13%；华中地区13864.65万元，占比33.58%；华南地区1903.79万元，占比4.61%；西南地区7297.72万元，占比17.68%[133] 研发情况 - 截至2023年12月31日，公司有4个在研项目，包括武汉新宁自动化智能立体仓库等[183] - 2023年公司完成19个研发项目，如亿程物联ERP系统、新宁物流关务通平台系统软件研发等[182] - 2023年研发投入金额为1241.10万元，2022年为1203.91万元，2021年为3869.60万元[184] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.01%，2022年为1.81%，2021年为4.40%[184] 未来展望 - 公司致力于打造一体化供应链物流平台，推进数字化和精细化管理[190] - 公司将运用3C电子产业经验向汽车、家电等行业赋能[192] - 公司将推动核心能力从客户亲密型向产品卓越型等转变[192] - 公司将提升一体化供应链物流服务水平，向制造端和供应端延伸[193] - 公司将推进数字化转型，加强技术创新和系统优化[194] - 公司将加强精细化管理，推进作业流程标准化[195] - 公司将优化人力资源管理，加强研发队伍建设[197] - 公司将通过投资、收购等促进外延式发展，加强融资筹划[198] 风险提示 - 公司存在股票在深交所终止上市的风险[22] - 公司存在偿债压力较大的风险[22] - 公司存在最近一年业绩下滑及持续亏损的风险[22] - 公司存在诉讼风险[22] - 公司存在应收账款回收风险[22] - 公司存在同业竞争的风险[22] - 公司存在内部控制不当的风险[22] - 公司存在审批风险[22] - 公司存在政策风险[22]