信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，回天转债评级由AA降至AA -，评级展望为稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，“回天转债”信用等级为AA - [94] 财务数据 - 2024年3月总资产64.87亿元，2023年为61.95亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益28.96亿元，2023年为28.80亿元[10] - 2024年3月总债务26.68亿元，2023年为25.45亿元[10] - 2024年一季度营业收入9.70亿元，同比减少10.03%，净利润0.79亿元，同比减少33.90%[10][15] - 2023年营业收入39.02亿元，同比增长5.05%，净利润2.99亿元，同比增长2.41%[15] - 2023年总债务/总资本为46.87%，资产负债率为53.43%[10] - 2023年销售毛利率为22.82%[10][15] - 2024年3月货币资金9.18亿元，2023年为8.35亿元[96] - 2024年3月净债务11.54亿元，2023年为11.06亿元[96] - 2024年3月销售毛利率19.47%，2023年为22.82%[97] - 2024年3月资产负债率54.33%，2023年为53.43%[97] - 2024年3月EBITDA利息保障倍数下降，2023年为6.40[97] 股权结构 - 截至2024年3月末，控股股东章力仅持有公司1.95%表决权，一致行动人合计持有14.95%表决权[15] - 截至2024年3月末，控股股东章力持股1051.52万股，占比1.88%，表决权1.95%[23] - 截至2024年3月末，章力及其一致行动人合计持股9119.23万股，占比16.30%，表决权16.90%[23] - 截至2024年3月末，控股股东章力持股1051.52万股，占总股数1.88%，表决权1.95%；章锋和杨莲花合计持股7268.16万股，占总股数12.99%、扣除回购股份后总股数的13.47%[90] 业务数据 - 2023年可再生能源行业收入占比为56.47%[15] - 2023年上海回天营业收入19.91亿元，净利润1.04亿元[27] - 2023年公司营收规模保持增长但增速下降，胶粘剂产品销售收入30.83亿元，同比增长11.79%[42] - 2023年公司有机硅胶和聚氨酯胶营业收入分别同比增长6.61%和28.91%[42] - 2022 - 2023年有机硅胶、聚氨酯胶、非胶类产品合计占营业收入的比例分别为92.54%和92.33%[42] - 2023年直供客户模式营收28.18亿元，占比72.23%，较2022年提升0.8%[48] - 2023年境内华东和华南地区收入合计占比71.05%，境外收入5.61亿元，同比增长6.52%，销量同比超50%[48] - 2023年可再生能源销售收入22.03亿元，同比增长3.71%，增速较上年大幅下滑[52] - 2023年大交通领域营业收入7.24亿元，同比增长28.03%，增速较上年大幅提升[53] - 2023年有机硅胶平均销售价格从1.89万元/吨降至1.30万元/吨，降幅31.22%[56] - 2022 - 2023年，公司前五大客户销售金额占比从28.81%降至23.99%[58] - 2023年工程胶粘剂和化学品产量同比增长46.05%，产销率提高[59] - 2023年太阳能电池背膜产量同比增长0.28%，产销率约100%，常州回天营收同比降23.29%，净利润同比降46.58%[59] - 2023年工程胶粘剂和化学品产量205,490.56吨、销量202,206.60吨，产销率98.40%；太阳能电池背膜产量6,837.48万m²、销量6,834.06万m²，产销率99.95%[60] - 2023年公司有机硅胶、聚氨酯胶和太阳能电池背膜产能分别为16.47万吨/年、4.93万吨/年、0.90亿平方米/年[60] - 有机硅胶设计产能164,700.00吨/年，产能利用率96.58%；聚氨酯胶设计产能49,270.00吨/年，产能利用率81.79%；太阳能电池背膜设计产能9,000.00万m²/年，产能利用率78.77%[62][63] - 2023年有机硅聚合物、PET采购额分别占采购总额的31.09%和9.76%[65] - 2023年有机硅聚合物下半年平均采购价格12.83元/千克，较上半年14.79元/千克下降；PET下半年平均采购价格8.71元/千克，较上半年10.18元/千克下降[68] - 2022 - 2023年公司前五大供应商采购金额占比分别为32.27%和31.47%[68] 其他事项 - 回天转债发行规模8.50亿元，债券余额8.4994亿元[19] - 截至2024年3月末，回天转债募集资金1专项账户余额为3077.49万元[22] - 2023年4月以总股本428433849股为基数，每10股转增3股，共计转增128530154股[23] - 2023年和2024年1 - 3月本期可转债累计转股股数为3838股[23] - 截至2024年3月末，公司注册资本和实收资本均增至55942.24万元[23] - 2024年一季度公司以11220万元收购华兰科技51%的股权[24] - 截至2024年3月末，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为21500万元[25] - 2024年3月末应收款项占总资产比重27.94%，部分款项有回款风险[52] - 公司主要在建项目拟投资总额8.51亿元，2023年末累计已投资4.80亿元[63] - 2023年末应收款项坏账准备0.82亿元，占账面余额的8.52%[73] - 2023年末受限货币资金为2.07亿元，其中因诉讼冻结105万元[73] - 截至2023年末，公司受限资产账面价值合计10.25亿元，含货币资金2.07亿元等[74] - 2023年末短期借款和长期借款合计9.12亿元，占总债务35.84%；短期债务15.52亿元，占总债务60.99%[82] - 2024年3月负债合计35.25亿元，总债务26.68亿元，短期债务15.92亿元，长期债务10.76亿元[83] - 2023年购买商品、接受劳务支付现金同比下降34.40%，经营活动净现金流大幅增加[84] - 2023年末货币资金大幅减少，速动比率和现金短期债务比下降[85] - 2024年3月经营活动净现金流0.88亿元，资产负债率54.33%，总债务/总资本47.39%[86] - 2023年第二、三期员工持股计划共计提股份支付费用3691.26万元，影响净利润[90] - 湖北回天汽车用品有限公司实收资本2000万元，持股比例100%[103] - 湖北回天新材料（宜城）有限公司实收资本2亿元，持股比例100%[103] - 上海回天新材料有限公司实收资本3亿元，持股比例100%[103] - 广州回天新材料有限公司实收资本4亿元，持股比例100%[103] - 常州回天新材料有限公司实收资本2.5亿元，持股比例99.60%[103] - 武汉博天电力发展有限公司实收资本596.62万元，持股比例57.93%[103] - 湖北回天锂电新材料科技有限公司实收资本1120万元，持股比例60.00%[103] - 安庆华兰科技有限公司实收资本1000万元，持股比例51.00%[103]