可转债发行 - 可转债发行总额85,000.00万元，数量850.00万张，面值100元，按面值发行[11][12] - 期限6年，自2022年10月27日至2028年10月26日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[15] - 起息日为2022年10月27日[16] - 转股期自2023年5月2日至2028年10月26日[22] - 初始转股价格为20.21元/股[23] - 主体信用评级及债券信用评级均为AA - [36] - 不提供担保，受托管理人为国金证券股份有限公司[35][37] 发行流程 - 2021年12月21日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过[8] - 2022年8月11日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过[8] - 2022年9月7日，中国证监会同意注册申请[8] 资金用途 - 募集资金总额不超85000万元，拟投入三个项目，分别为广州回天通信电子新材料扩建项目30000万元、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目30000万元、补充流动资金25000万元[33][34] 公司概况 - 注册资本和实缴资本均为559422387元[41] - 主营高性能有机硅胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，兼营部分非胶粘剂产品[42][43] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称回天新材，代码300041[41] - 成立于1998年9月3日，注册地址为湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号[41] 业绩数据 - 2023年度营业收入390,151.92万元，同比增长5.05%[44] - 2023年度归属上市公司股东净利润29,874.54万元，同比增长2.41%[44] - 2023年度归属上市公司股东扣非后净利润25,488.19万元，同比减少6.75%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额67,222.22万元，同比增长403.24%[47] - 2023年末资产总额619,530.24万元，同比增长3.43%[47] - 2023年末归属上市公司股东的净资产287,968.24万元，同比增长5.82%[47] - 2023年募集资金净额845,000,000.00元，结余25,432,391.34元[55] - 2023年按面值支付第一年利息，每10张“回天转债”利息3.00元（含税）[62] - 2023年经营活动现金流入小计282,351.69万元，同比减少3.20%[50] - 2023年投资活动现金流入小计62,449.65万元，同比增长417.91%[50] 其他事项 - 2023年度未召开债券持有人会议[63] - 2022 - 2024年发行主体信用等级和回天转债信用等级均维持为AA -，评级展望稳定[64] - 2023年度未发生《债券受托管理协议》第3.6条列明的重大事项[66] - 按不同情况有转股价格调整公式[68] - 2023年5月19日实施2022年度权益分派，每10股派现金红利1.50元（含税），每10股转增3股[70] - “回天转债”转股价格由20.21元/股调整为15.45元/股，2023年5月22日起生效[70] 转股相关条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[27][28] - 在本次可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[30]