股票发行 - 本次发行股票数量不超过77,639,751股，募集资金总额不超过50,000.00万元[4] - 发行价格为6.44元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20][28] - 发行对象为潇帆科技，以现金方式认购，自发行结束之日起18个月内不得转让[17][29] - 发行证券品种为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 发行定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日[28] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 16,015.83万元，扣非后为 - 15,534.48万元[40] - 2023年度总股本为38549.0443万股，2024年发行前总股本为38549.0443万股，发行后为46313.0194万股[42] 未来展望 - 假设2024年度净利润按持平、亏损减少10%、亏损增加10%三种情景计算[40] - 本次发行可缓解营运资金压力，为经营发展提供资金支持[9] - 本次发行能改善财务结构，降低资产负债率，提高流动比率[10] - 本次发行符合公司经营发展规划，有利于长期稳定可持续发展[14] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[25][46] 公司策略 - 制定《募集资金管理办法》，开设专项账户并建立三方监管制度管理募集资金[48] - 加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，降低营运成本[49][50] - 加强资源优化配置，巩固核心业务领先地位，加大创新业务投入[51] - 严格执行分红政策，在符合条件时积极回报股东[52] 相关承诺 - 董事和高管承诺维护公司和全体股东合法权益[55] - 董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益[55] - 董事和高管承诺约束职务消费行为[55] - 董事和高管承诺不动用公司资产从事无关活动[55] - 董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[55]