公司基本信息 - 公司注册资本为557,577,326元[8] - 公司股票代码为300062[8] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计254,818.72万元，负债合计128,126.72万元[20] - 2023年1 - 9月营业总收入113,141.66万元，净利润2,823.75万元[21] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,966.38万元[22] - 2023年9月30日流动比率为1.64倍，资产负债率（合并）为50.28%[23] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为1.25次，存货周转率为14.73次[23] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为79,479.05万元、89,815.91万元、91,567.23万元，占比分别为83.66%、87.24%、69.78%[24] - 2020 - 2023年1 - 9月综合毛利率分别为25.76%、22.78%、21.36%、21.36%[25] - 2020 - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为246.72万元、418.38万元、411.03万元、203.55万元，占比分别为18.04%、18.49%、10.00%、7.27%[27] - 2022年、2023年1 - 6月公司新能源充电服务毛利率为负[36] 业务情况 - 公司上海熠冠自持集中式地面光伏电站20兆瓦，分布式光伏电站40多兆瓦[14] - 公司充电桩产品规格型号有60kW、80kW等多种规格[17] - 公司有直营和战略合作两种电站投建运营模式提供充电服务[19] 项目情况 - 储能项目投产后公司将新增年产400MWh储能系统产品的自主生产能力，已新建年产20MWh储能系统产品小型生产线实现小批量生产[34] - 充电桩项目投产后，公司直流充电桩扩产幅度为原有产能的16.67倍，交流充电桩扩产幅度为原有产能的15倍[36] - 募投项目“新能源储充项目”整体稳定运行后，预计年均销售收入76,112.55万元，年均净利润8,174.93万元，项目内部收益率（税后）为18.20%，净现值（税后）为8,737.40万元，投资回收期（税后）为5.95年[37] - 前次募投项目“一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期由2023年11月延至2024年5月[49] - 本次募投项目“新能源储充项目”投资总额32411.48万元，“研发中心建设项目”投资总额12211.02万元[49] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额40000.00万元，发行数量4000000张[51] - 可转债每张面值100元，按面值发行[52] - 可转债期限自2023年12月11日至2029年12月10日[53] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%等[54] - 可转债转股期限自2024年6月17日起至2029年12月10日[61] - 可转债初始转股价格为6.42元/股[62] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[71] - 有条件赎回情形一是公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[72] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[74] - 股权登记日为2023年12月8日，原股东按每股配售0.7173元面值可转债的比例优先配售[80] - 公司现有A股总股本557577326股，原股东可优先配售可转债上限总额为3999502张，约占本次发行总额4000000张的99.9876%[80] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为1万张（100万元）[82] - 认购金额不足40000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销[78] - 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行[78] 其他信息 - 公司研发中心建设项目的两个子项目租赁场地，租赁期限五年，届满后公司享有优先续租权[40] - 公司主体信用等级和债项信用等级均为A+[45] - 公司面临持续创新能力不足、核心技术人员流失等风险[29][30] - 电力、轨道交通、光伏发电等行业投资规模变动影响公司业务发展[32] - 国内输配电设备市场竞争加剧，公司可能面临市场占有率下降风险[33] - 公司募投项目存在实施及量产、产能消化等风险[34][36][37][39][40] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[92] - 本次发行的可转债不提供担保[97] - 新能源储充项目拟投入募集资金20,000.00万元，研发中心建设项目拟投入募集资金8,000.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金12,000.00万元[95] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[99] - 华创证券为公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券提供上市保荐服务[118]