可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40,000.00万元，发行数量4,000,000张[10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2023年12月11日至2029年12月10日[11][12] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[13] - 可转债转股期限自2024年6月17日起至2029年12月10日，初始转股价格为6.42元/股，2024年5月24日起调整为6.40元/股[19][20][21] - 股权登记日为2023年12月8日，原股东按每股配售0.7173元面值可转债的比例优先配售，可优先配售上限总额为3999502张，约占本次发行总额的99.9876%[35][36][37] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为1万张（100万元）[39] - 发行对象包括原股东、社会公众投资者，保荐人（主承销商）自营账户不得参与网上申购[41][42] - 认购金额不足40000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销[35] - 中能转债于2023年12月29日在深圳证券交易所上市[55] 财务数据 - 2023年公司全年实现营业收入165950.50万元，同比增长26.47%[62] - 2023年公司主营业务收入165198.55万元，同比增长26.79%[62] - 2023年公司实现净利润5216.43万元，同比增长26.95%[62] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5220.37万元，同比增长26.97%[62] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4916.50万元，同比增长32.87%[62] - 2023年总资产30.38亿元，较2022年的25.70亿元增长18.23%，主要因发行可转债募资3.95亿元[64] - 2023年总负债17.08亿元，较2022年的13.25亿元增长28.83%，主要因发行可转债[64] - 2023年净资产13.30亿元，较2022年的12.44亿元增长6.93%[64] - 2023年营业收入16.60亿元，较2022年的13.12亿元增长26.47%，因拓展新能源业务[64] - 2023年净利润0.52亿元，较2022年的0.41亿元增长26.95%，因拓展新能源业务[64] - 2023年经营活动现金流净额0.66亿元，较2022年的1.10亿元下降40.31%，因履约保证金和政府补助变化[65] - 2023年投资活动现金流净额 -0.52亿元，较2022年的 -1.04亿元增长50.18%，因长期资产购置减少[65] - 2023年筹资活动现金流净额3.01亿元，较2022年的2.68亿元增长12.03%[65] - 2023年末流动比率2.04、速动比率1.98，较上期大幅上升，短期偿债能力好[70] 资金用途 - 募集资金净额用于新能源储充等三个项目，分别拟投入19484.14万元、8000.00万元、12000.00万元，合计39484.14万元[52] 其他条款 - 公司以总股本557,577,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）[21] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[24] - 付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[14] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[17] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售条件为最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[32] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[34] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[48]