财务状况 - 2023年净亏损1.33亿元，流动负债高于流动资产10.82亿元，资产负债率99.16%，到期未清偿金融机构借款本金7.58亿元[2] - 报告期末货币资金余额4.87亿元，归母净资产0.34亿元，报告期内利息费用1.40亿元[2] - 2023年末现金及现金等价物余额4.65亿元，同比增加15.93%[5] - 截至回函日有息负债合计19.31亿元，其中14.69亿元贷款主体是子公司四川新航钛科技有限公司[8] 经营业绩 - 2023年营业收入11.91亿元，同比下降44.46%，归母净利润亏损1.33亿元[14] - 2023年农机板块营业收入9.88亿元，同比下降23.48%，归母净利润1.67亿元，同比减少12.21%[14] - 2023年航空航天板块营业收入2.03亿元，同比下降76.20%，归母净利润亏损3.01亿元[14] - 2024年第一季度公司营业收入0.31亿元[22] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 5890万元，农机板块为3588万元，航空航天板块及母公司为 - 9478万元[6] - 2023年投资活动现金流量净额为425万元，筹资活动现金流量净额为11857万元[6] 未来展望 - 已规划多种股权融资方案，积极引入长期资本金减轻财务负担[12] - 2024年3月27日签订方案，债委会成员单位不对四川新航钛采取司法等催收行为[12] - 拟定续贷方案尚在审批中，将积极沟通争取处理逾期债务[13] 客户与市场 - 2023年农机板块前十大客户交易合计收入29131.84万元，应收账款回款金额29106.12万元，应收账款余额719.34万元[36] - 2023年航空航天板块前十大客户交易收入合计14056.79万元，应收账款回款金额合计34914.30万元，应收账款余额合计27890.70万元[45] - 航空航天客户主要是军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所[46] 成本与费用 - 2023年利息费用1.40亿元，同比增长0.46%；其他收益3304.12万元，同比增长129.08%；营业外收入402.69万元，同比增长541.82%[16] - 2023年农机板块材料成本46342.55万元，占比67.97%；外协成本16770.42万元，占比24.60%[58] - 2023年航空航天板块材料成本3428.73万元，占比15.99%；人工成本5440.54万元，占比25.38%；折旧成本7726.49万元，占比36.04%；外协成本1757.53万元，占比8.20%[54] 存货情况 - 2023年末公司存货余额3.75亿元，同比增长36.98%，原材料、发出商品、库存商品已计提跌价准备0.33亿、0.26亿、0.22亿元，计提比例51.70%、57.24%、10.63%[99] - 2023年末农机板块存货余额25537.49万元，同比增长95.26%，产成品和在产品期末余额增长较多[103] - 2023年末航空航天板块存货余额11957.94万元，同比减少16.35%，产成品和发出商品期末余额减少较多[107] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款余额5.76亿元，同比下降33.49%，已计提坏账准备1.67亿元，计提比例28.91%，同比增加9.14个百分点[69] - 2023年农机板块应收账款余额15124.84万元，同比增长17.13%[73] - 2023年航空航天板块应收账款余额42488.44万元，同比下降42.31%[73] 固定资产情况 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值期末余额25.22亿元，机器设备账面原值期末余额18.7亿元，已计提减值准备2.6亿元，计提比例13.90%[132] - 截至2023年12月31日，农机板块固定资产账面原值期末余额4.71亿元，机器设备账面原值期末余额1.34亿元，未计提减值准备[133] - 截至2023年12月31日，航空航天板块固定资产账面原值期末余额20.51亿元，机器设备账面原值期末余额17.35亿元，已计提减值准备2.6亿元，计提比例14.99%[134] 销售费用情况 - 2023年度公司主营业务收入116072.30万元，同比下降44.95%，销售费用3240.01万元，同比下降24.07%[145] - 2023年农机板块销售费用下降20.31%，航空航天板块下降38.52%[145][146][147]