募资与项目 - 公司本次发行可转债募资不超15亿，4.5亿用于海上风电项目、6亿用于核心部件项目、4.5亿补充流动资金[4] - 海上风电项目内部收益率为15.33%，核心部件项目内部收益率为16.21%[4] - 2020年公司向特定对象发行94355.89万元用于补充流动资金，资金2021年2月到位[4] 股权与关联 - 最近一期末发行人持有长期股权投资5236.69万元、投资性房地产394.27万元[19] - 控股股东珠海港集团承诺减少与通裕重工及其附属企业的关联交易[14] - 宝泰机械、青岛宝鉴、宝利铸造等公司持股比例为100%[21] 业务范围 - 公司及子公司、参股公司经营范围均不包括房地产开发、经营业务[21] - 通裕重工经营范围包括大型锻件坯料等制造、销售及货物进出口业务[21] - 宝泰机械经营范围包括机械设备及零部件生产、销售等[21] 能源采购 - 2020年发行人采购天然气5702.41万立方米，采购电力47546.10万千瓦时[32] 项目批复与能耗 - 2021年12月16日，高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目取得节能审查批复[36] - 重型装备制造项目批复建成投产后年综合能耗为82265.6吨标准煤（当量值，等价值为131931.3吨标准煤）[37] - 大型海上风电产品配套能力提升项目原测算电力用量1892.31万Kwh，现测算961.88万Kwh；原测算折合标准煤2325.65吨，现测算1290.47吨[37] 环保相关 - 发行人子公司新园热电为重点排污单位[32] - 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目实施主体通裕重工已取得有效期为2021年10月22日至2026年10月21日的排污许可证，项目建成后需重新申请[42] - 大型海上风电产品配套能力提升项目实施主体青岛宝鉴已取得有效期为2020年11月9日至2025年11月8日的排污登记回执，项目建成后需更新办理排污登记[44] 股东减持与认购 - 股东司兴奎在2021年9月27日通过大宗交易减持1134万股，减持比例0.29%[72] - 石爱军在2021年11月19日集中竞价交易合计减持118.35万股，减持比例0.03%[75] - 刘翠花在2021年11月19日集中竞价交易合计减持128.29万股，减持比例0.03%[75] 股东计划 - 司兴奎、石爱军及刘翠花计划在2021年11月1日至2022年4月30日减持不超2246.6391万股，占总股本0.58%[76] - 控股股东珠海港集团承诺参与可转债发行认购，认购金额最高不超3.06亿元，转股后持股比例不低于20%[72] - 珠海港集团承诺认购可转债成功后六个月内不减持公司股票及可转债[77]