信用评级 - 联合资信下调公司主体长期信用等级和“维尔转债”信用等级至A - ，评级展望为负面[4][115] - 公司经营风险评级为C，财务风险评级为F4，个体信用等级为bbb，最终评级结果为 - A[18] 业绩数据 - 2023年公司营业利润率由16.79%降至14.94%，经营业务利润为 - 2.36亿元，利润总额为 - 2.67亿元[15] - 2023年公司营业总收入同比增长6.11%，综合毛利率下降1.72个百分点[53] - 2024年一季度公司营业总收入3.84亿元，为2023年全年收入的17.36%，综合毛利率39.87%[54] 资产数据 - 截至2023年底，公司合并资产总额90.81亿元，所有者权益36.95亿元[31] - 截至2024年3月底，公司合并资产总额88.15亿元，所有者权益36.90亿元[32] - 2023年底公司资产构成中无形资产占22.98%，应收账款占18.10%等[20] 项目数据 - 截至2023年底，公司环保工程在手EPC订单未确认收入金额为11.92亿元[15] - 截至2023年底，公司特许经营类项目进入运营期共28个，确认收入的委托运营项目62个[15] - 2023年节能环保工程类订单新签金额3.73亿元，较2022年大幅下降[59] 研发与技术 - 2023年公司研发人员占比为10.93%，研发投入占营业总收入的比重为3.40%[49] - 2023年公司新增授权发明专利13项，实用新型专利35项，截至2023年底共拥有专利400余项[49] 市场与股权 - 2023年12月1日，常州德泽将4819.28万股（占比6.17%）转让给常州嘉维股权中心，二股东变更[30] - 截至2024年3月底，常州嘉维股权中心等对公司持股比例分别为6.17%、3.45%和2.76%，常州市国有企业合计持股比例提高至12.38%[112][116] 现金流数据 - 2022 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为1.63亿元、0.70亿元、0.05亿元[22][100] - 2023年经营活动现金流量净额较上年同期下降57.05%，现金收入比同比下降20.73个百分点[98] - 2024年一季度筹资活动现金流净额为 - 1.83亿元，较上年同期大幅流出，有再融资压力[99][103] 其他要点 - 2023年松江湿垃圾资源化处理工程竣工验收，累计毛利1995.75万元，未达预计效益[39] - 截至2023年底，公司未决诉讼涉诉金额约3.40亿元，管理层认为胜诉可能性高[104] - 公司及多个子公司延续高新技术企业认定，享有15%所得税税率等税收优惠政策[114]