公司基本信息 - 公司成立于1993年3月18日，2011年6月15日上市[16] - 公司注册资本为79,529.1951万元[16] 股权结构 - 本次发行股票数量不超过238,587,585股，不超过发行前总股本的30%[20] - 发行前有限售条件股份590,699股，持股比例0.07%；无限售条件股份794,701,252股，持股比例99.93%[20] - 发行后有限售条件股份239,178,284股，持股比例23.13%；无限售条件股份794,701,252股，持股比例76.87%[20] - 发行前总股本795,291,951股，发行后总股本1,033,879,536股[20] - 截至报告期末，信科互动持股221,024,436股，占比27.79%，前十名股东合计持股287,814,125股，占比36.19%[21] 募资情况 - 2011年6月3日首次公开发行股票募资净额41,837.08万元，2019年6月25日发行股份购买资产之募集配套资金4,800.00万元，2021年3月17日向不特定对象发行可转换公司债券募资净额78,924.00万元[23] 财务数据 - 2023年末净资产额335,942.62万元，归属于母公司股东的净资产额335,210.50万元；2023年度现金分红2,385.88万元，占归属于上市公司股东净利润的65.43%；最近三年累计分红9,140.84万元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的66.90%[25] - 2024年6月30日，流动资产123,026.09万元，非流动资产248,805.10万元，资产总额371,831.19万元[27] - 2024年1 - 6月，营业收入39,717.65万元，净利润5,772.66万元，归属于母公司所有者的净利润5,981.16万元[30] - 2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额 - 475.15万元，投资活动产生的现金流量净额 - 7,492.98万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 812.64万元[32] - 2024年6月30日，流动比率3.92倍，速动比率3.85倍，资产负债率8.82%[33][34] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率1.29次，存货周转率2.70次[34] - 2024年6月30日，归属于发行人股东的每股净资产4.26元/股，每股经营活动产生的现金流量 - 0.01元/股，每股净现金流量 - 0.11元/股[34] 业务情况 - 公司产品销售具有季节性，第一、二季度营收和净利润占全年比重低[71] - 公司业务扩张使经营决策、实施和风险控制难度增加[72] - 最近两年公司营业收入分别为90,726.83万元和78,167.84万元，同比分别下降11.81%和13.84%[74] - 最近两年公司扣非前后归母净利润分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[74] - 最近一期公司营业收入为39,717.65万元，同比下降10.63%[74] - 最近一期公司扣非前后归母净利润分别下降14.12%、27.28%[74] 项目情况 - 项目立项于2023年9月19日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[38] - 2023年9月20日至26日，投行委质控部对项目进行现场核查，26日出具项目质量控制报告[40] - 2023年10月11日内核部发出内核会议通知，12日内核委员会召开会议审议并通过项目，参会内核委员7人[41] - 本次募投项目预计投资总额184,481.67万元，运营期年均营业收入110,175.00万元，年均净利润10,758.26万元[82] - 前次和本次募投项目折旧和摊销占预计营业收入比重均值为11.97%、占预计净利润比重均值为74.34%[84] - 募投项目基于公司知识资产在通用大模型基础上构建拓天行业大模型，可搭配百川智能Baichuan、智谱AI ChatGLM、MetaAI LLAMA2等通用大模型，目前均可免费商用[85] 风险提示 - 若未来相关通用大模型收费或限制使用，募投项目成本将上升，影响项目效益[85][86] - 目前募投项目数据使用等事项合规，若法规变化不符合规定，公司可能受处罚或产生纠纷，影响项目研发实施[87] - 本次发行完成后，公司股本总额和归母所有者权益将增加，原股东面临分红减少和表决权被摊薄风险[88] - 公司股票在深交所创业板上市，股价受公司基本面、宏观经济、资本市场等多因素影响，存在市场波动风险[89] 保荐相关 - 中信建投证券同意推荐拓尔思本次向特定对象发行股票并上市[47] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[51] - 发行人聘请汉鼎咨询进行再融资募投可行性研究项目，服务费用（含税）为18万元，实际已支付100.00%[52][55] - 保荐人认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规、政策规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐[58] - 本次向特定对象发行股票方案经第五届董事会第二十二次会议和2023年度第一次临时股东大会审议通过[59] - 本次发行股票每股面值1元，发行对象不超过35名（含）[60][65] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[65] - 中信建投证券认为公司向特定对象发行股票符合相关法律条件，募集资金投向符合产业政策，申请材料无虚假记载等[92] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人并承担责任[92] - 公司授权张苏、黄亚颖为本次发行股票项目的保荐代表人[98]