股权结构 - 国恩股份持有公司21.18%股份，为控股股东[6][16] - 截至2024年6月30日，王爱国持有国恩股份46.45%股份，为国恩股份控股股东[10][11] - 交易前东宝生物持有益青生物60%股份，交易后将持有100%股份[37] 财务数据 - 2024年1 - 6月国恩股份营业收入932,667.90万元，净利润30,066.61万元，净资产649,460.50万元[15] - 2023年度国恩股份营业收入1,743,877.82万元，净利润53,118.63万元，净资产637,996.73万元[15] - 2024年1 - 6月德裕生物营业收入为0，净利润为0，净资产1999.62万元[22] - 2023年度德裕生物净利润 - 0.01万元，净资产1999.61万元[22] - 2024年1 - 7月益青生物营业收入22368.70万元，净利润2447.52万元[30] - 2023年度益青生物营业收入30966.88万元，净利润2922.53万元[30] - 截至2024年7月31日益青生物资产总额69170.89万元，负债总额16088.40万元，所有者权益53082.49万元[30][32] - 截至2024年7月31日益青生物股东全部权益评估值为58500.00万元，增值率10.21%[32] 收购信息 - 公司拟收购益青生物剩余40%股份，即964.00万股，交易完成后将持有100%股份[4] - 公司收购国恩股份持有的804.00万股益青生物股份（占33.36%），交易价款为19,350.00万元[6] - 公司收购德裕生物持有的160.00万股（占6.64%），交易价款为3,850.00万元[6] - 截至2024年7月31日，益青生物股东全部权益评估值为58,500.00万元，协议确定作价58,000.00万元，标的股份转让价款为23,200.00万元[5][6] - 协议生效10个工作日内，东宝生物向国恩股份支付50%转让款9675万元，向德裕生物支付50%转让款1925万元[42] - 协议生效3个月内，东宝生物向国恩股份支付剩余50%转让款9675万元，向德裕生物支付剩余50%转让款1925万元[42] - 协议生效30个工作日内完成标的股份交割[43] 审批情况 - 2024年9月11日公司召开多场会议审议通过收购议案，交易尚需获得股东大会批准[7] - 董事会和监事会均同意收购益青生物少数股份暨关联交易事项[52][54] - 公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过收购议案，独立董事认为交易价格公允，符合规定[55] - 2024年9月11日公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议该议案，非关联委员一致同意[56] - 2024年9月11日公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议该议案，非关联委员一致同意[57][58] - 保荐机构核查认为收购事项履行必要审批程序，定价公允，对独立性无重大不利影响，无异议[59] - 本次交易尚须提交公司股东大会审议[60]