发行情况 - 发行价格为6.23元/股，定价基准日为2024年1月2日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][35][52] - 拟发行股份数量不超过41,791,332股，不超过发行前总股本30%[10][37][53][63] - 募集资金总额不超过26,036.00万元，不超过最近一年末净资产20%，拟全部投入东莞飞力达电子元器件集散中心项目[11][37][39][41][63][64] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，厦门建发股份有限公司认购股数占发行后总股本比例为5.17%[9][30] - 发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，自发行结束之日起6个月内不得转让[11][31][38] - 发行方案已获公司相关董事会、监事会会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[8][51] 业绩情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入352,756.02万元，同比下降34.76%[106] - 2023年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后分别为4,168.93万元和869.91万元，同比下降58.14%和91.74%[106] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,100万元 - 3,150万元，较上年同期下降70.73% - 80.48%[106] - 预计2023年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,200万元 - 4,400万元[106] - 预计2023年度对应收款项等计提资产减值损失约5,040万元[107] 募投项目 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金26,036.00万元[12][63][64] - 项目建设内容包括在东莞市沙田镇综合保税区内建设123,218平方米现代化仓库，建设资金投入55,423.23万元，运营期持续资金投入24,567.77万元[66] - 项目计算期15年，建设期2年，第3年投产，分3年完全达产，投产后首年达产50%，第二年达产80%，第三年达产100%[72] - 项目完全达产后预计年度销售额35,084.74万元，年度净利润4,412.45万元，税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[72] 市场数据 - 2014 - 2022年全国社会物流总额从213.5万亿元增加到347.6万亿元[24] - 2022年末全国共有海关特殊监管区域168个，综合保税区进出口额为65,643.18亿元，同比增长11.4%[25] - 我国一体化供应链物流支出由2018年的16,760亿元增长至2022年的24,250亿元[77] - 制造业供应链物流服务行业约80%集中在“长三角”与“大湾区”地区[80] 财务指标 - 截至2023年9月30日，公司合并报表口径资产负债率为53.50%，发行后将下降[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为75,294.61万元、88,673.49万元、95,380.47万元和101,251.22万元，占流动资产比例分别为47.79%、41.79%、43.71%和44.61%[108] - 报告期内约90%应收账款账龄在1年以内[108] - 报告期内非经常性损益分别为5,181.28万元、12,613.36万元、2,360.11万元和3,299.03万元，占当期归属于母公司所有者净利润比例分别为 - 628.32%、67.39%、21.93%和79.13%[110] - 报告期内政府补助金额分别为6,127.60万元、6,950.35万元、6,245.27万元和5,030.86万元[110] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年母公司实现的年均可分配利润的30%[120][121][136] - 最近三年累计现金分配合计4059.73万元，2020 - 2022年现金分红占净利润比率分别为0%、11.80%、17.20%[129] 未来展望 - 本次发行完成后，公司物流服务规模将提升，收入结构将优化，长期盈利能力和经营业绩将提升[91][93] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会将确定是否安排其他股权融资计划[143] - 公司将通过加强募投项目推进力度等措施降低发行摊薄股东即期回报的影响[154] - 公司将不断提升治理水平，制定相关办法和规划规范运作[155][156][157] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺保障公司发展[158][159]