业绩总结 - 2023年公司PCB销售收入下滑37.69%[3] - 2023年全球PCB产值下滑幅度达15.00%[5] - 2023年度子公司安泰诺收入较2022年同比下降48.32%[6] - 2023年度子公司安泰诺毛利率为 - 12.35%[6] - 2023年卫星及无线业务销售收入约5822万元[35] - 2023年传统通信线缆业务销售收入10.37亿元[36] - 2021 - 2023年高速业务销售收入约8000万元、1.40亿元、2.09亿元，2023年增长约50%[36] - 2021 - 2023年特种产品（剔除新能源项目）销售收入分别为2.72亿元、2.39亿元、2.42亿元[37] - 2023年第一大客户收入下滑60%，PCB业务亏损1.5 - 2亿元[38] - 2023年外汇衍生产品损失约2000 - 3000万元[38] 减值情况 - PCB业务预计亏损1.5至2亿元[1] - PCB业务相关资产减值准备预计计提6000 - 9000万元[2] - 存货期末余额7491.88万元，预计计提减值2000 - 3000万元[2] - 固定资产期末余额18271.58万元，预计计提减值1000 - 1500万元[2] - 商誉期末余额10027.58万元，预计计提减值2000 - 2500万元[2] - 应收账款等期末余额10066.96万元，预计计提减值1000 - 2000万元[2] - 2023年底安泰诺对艾迪康应收账款余额872万元，PCB业务预计单项计提坏账849万元，普通债权实际清偿率预计2.60%[8] - 2023年底安泰诺对弗兰德应收款项合计632万元，预计单项计提坏账632万元，其他按账龄组合预计计提150 - 600万元[8] - 2023年公司预计计提减值金额为6000万元至12000万元，一揽子交易预计计提信用减值损失4600万元左右，2022年末累计计提2300万元[22] - 除PCB业务及一揽子外计提减值合计4500 - 6700万元，其中应收账款单项计提1000 - 1500万元、组合计提1500 - 2500万元，存货计提1000 - 1500万元，长期股权投资计提1000 - 1200万元[24] - 2023年底常州金信诺凤市对艾迪康应收账款余额715万元，预计单项计提坏账697万元；对弗兰德应收账款余额707万，预计单项计提坏账约707万元[24] - 2019年公司增资上海中觅1200万元，持有15%股权，2023年预计对其长期股权投资计提1000 - 1200万元减值准备[25][26] 客户与订单 - 2021 - 2023年PCB业务最大客户销售收入分别为9724.82万元、8923.13万元、3555.03万元[15] - 2023年1 - 5月大客户订单呈回暖趋势，4、5月分别较第一季度月均订单金额增长19.46%、50.95%，6月转下滑[16] - 2024年公司在大客户PCB产品供应体系中份额从2023年的25% - 35%提高至50% - 60%，新增线缆业务合作[17] - 2023年第二季度以来，卫星及无线业务因需求方评审和招标计划延期、低轨星座未组网，订单需求释放未达预期[18] - 2023年PCB业务前五大客户销售金额小计占比分别为45.94%（2023年）、46.24%（2022年）、47.03%（2021年）[13] - 2023年分季度PCB业务最大客户销售收入：二季度819.11万元（占13.28%）、三季度667.93万元（占13.13%）、四季度918.93万元（占19.69%）[16] - 2022年与2023年1 - 6月PCB业务最大客户订单金额有明显差异，2023年整体低于2022年[17] 研发与产品 - 2019 - 2023年研发投入金额分别为796.18万元、1957.49万元、2360.22万元、5048.60万元、7432.83万元[20] - 2023年四大类产品收入约5822万元，占公司收入约3%[21] - 2023年应急单位机动局销售收入约80万元，小基站和核心网产品销售收入约884万元，5G CPE发货量近4万台、销售收入约4858万元[21] 一揽子交易 - 2021年一揽子交易总价33205.35万元，金泰诺支付第一笔9000万元，二、三笔付款条件未达成[27][28] - 截止2023年12月，金泰诺有龙岗工业园使用权但未获得所有权[28] - 2021年底筹划一揽子交易，龙岗工业园闲置率达40%，资产现金回收率不足5%[31] - 一揽子交易处理7280万元保理业务债权，收回等额应收款，降低超1000万元财务成本，回流9000万元现金[31] - 2022年底一揽子交易应收款项余额2.42亿元，计提10%信用减值损失；2023年底余额2.42亿元，计提30%信用减值损失[32] 未来展望 - 2024年限制性股票激励计划首次授予人员95人[1] - 2024年、2025年线缆事业部扣非净利润考核目标分别不低于3800万元、4500万元[1] - 线缆事业部2021年度、2022年度扣非净利润分别为2625万元、4390万元[1] - 线缆事业部2023年1 - 11月扣非净利润为3700 - 4200万元[1] - 线缆事业部海外市场收入占比在2022年及2023年达30%左右[1] - 公司从平衡激励性和推动战略目标实现角度设置业绩考核目标[3] - 线缆事业部业绩考核目标具备激励性[4]