发行情况 - 本次发行股票数量不超过23,255,813股，募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[4] - 发行对象为实际控制人马焰先生，数量1名[21][23] - 发行价格7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 马焰先生认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[36] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[38] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司矿山业务收入复合增长率达24.58%[11] 市场数据 - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%[7] - 已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49亿元至2.63亿元之间，新建型矿井单矿改造费用约在1.95亿元至3.85亿元之间[8] 股权结构 - 本次发行前控股股东马焰先生持有公司15.42%股份，认购后控股比例将提升至21.43%（按发行数量上限测算）[14] 公司业务 - 公司深耕矿山业务20年，为千余家客户提供智能化安全生产服务[9] - 公司以物联网感知技术为核心，聚焦智慧矿山业务，加大研发投入[11] 风险与挑战 - 公司下游客户付款审批流程长，应收账款回款周期长，运营资金压力增加[12] - 本次向特定对象发行股票可能导致公司每股收益下降，存在摊薄即期回报风险[49] 未来展望 - 公司将加强募集资金管理，保障资金规范有效使用[52] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[53] - 公司将提升经营管理水平，提高效率、降低成本[54] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，保证股东稳定回报[56] 假设数据 - 假设2025年6月实施完毕本次发行[46] - 假设2025年归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润较上年下降10%时，归属于母公司所有者的净利润为4018.45万元，扣非后为3966.11万元[48] - 假设2025年归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润与上年持平时，归属于母公司所有者的净利润为4464.95万元，扣非后为4406.79万元[48] - 假设2025年归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润较上年增长10%时，归属于母公司所有者的净利润为4911.44万元，扣非后为4847.47万元[51] 其他 - 公司成功入选“2022年煤炭行业信息技术企业20强”[11] - 相关报告由重庆梅安森科技股份有限公司董事会于2024年7月25日发布[60]