业绩总结 - 报告期各期，公司收入分别为101,698.28万元、101,858.49万元、112,215.35万元和24,185.07万元[5][6] - 2021 - 2023年公司前三十大客户销售收入分别为25,934.90万元、28,049.23万元和27,704.88万元，占比分别为25.50%、27.54%和24.69%[30] - 2023年公司与佛山市森通科技有限公司交易额为614.67万元，占比0.55%[30] - 2021 - 2023年公司应收款项余额占营收比例分别为13.60%、16.84%和16.70%[34] - 2021 - 2023年公司应收款项期后回款占比分别为91.36%、88.05%和69.39%[34] 用户数据 - 2021 - 2023年公司客户数量分别为15,689家、19,892家和24,223家[29] - 2021 - 2023年销售额100万以下客户营收占比分别为42.77%、42.07%和42.48%[29] - 报告期内公司客户数量分别为1.57万家、1.99万家和2.42万家[37] - 报告期各期交易额在100万元以内的交易客户数量占比分别为98.72%、99.08%和99.15%，100万元以上的客户数量占比仅为1%左右[37] 未来展望 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000万元，其中45,000万元用于研发总部及企业微电网系统升级项目[4] 新产品和新技术研发 - 募投产品中企业微电网产品及系统预测毛利率为53.38%，较报告期内平均毛利率高近6个百分点[4] - 公司建立了完善研发体系，募投项目EMS3.0是对EMS2.0的更新升级[21] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年7月11日公司取消募投项目一及项目二的效益测算[28] 其他关键数据 - 2021 - 2023年，公司将房屋及建筑物租赁给关联方上海前航的租金分别为45.87万元、45.87万元和99.08万元[4] - 2021 - 2023年，保荐人对经销商函证金额占经销收入的比例分别为42.39%、41.70%和45.10%[6] - 公司出租给上海前航的房屋位于上海市嘉定区，租赁面积2,211.00㎡，出租面积占上海房屋面积比6.65%，占房屋面积总计比1.60%[8][9] - 2018 - 2022年出租房屋租赁价格为0.62元/平方米/天，2023年为1.34元/平方米/天，附近区域市场租赁价格为0.5 - 1.67元/平方米/天[9] - 公司于2023年末终止向上海前航的房屋租赁并收回自用[9] - 截至2024年一季度末，研发人员占公司员工人数比例达49.42%，本科及以上学历员工占比达72.53%，30岁以下员工占比达51.73%[12] - 募投项目拟新建研发办公楼，总建筑面积68,404.50㎡，地上建筑面积47,904.50㎡，地下建筑面积20,500.00㎡[14] - 研发办公楼规划办公人员合计930人，其中研发人员595人，系统及管理行政人员335人[15] - 研发人员人均办公区域面积为17.24㎡，系统及管理行政人员人均办公区域面积为18.94㎡[16] - 公司研发总部及企业微电网系统升级项目人均办公面积为17.85㎡[18] - 公司现有研发人员人均办公面积仅为10.07㎡，研发环境亟待改善[20] - 上海本部现有房屋建筑面积合计23,250.47㎡，剔除配套区域后实际可使用面积约为14,152.22㎡[21][23] - 上海本部办公人员共552人，其中研发人员195人、管理行政人员25人、营销中心等人员332人[23][25] - 上海本部研发区域面积5,075.94㎡、管理行政区域面积2,021.56㎡、营销中心等区域面积7,054.72㎡[24] - 上海本部公共区域面积8,737.39㎡，办公区域面积5,414.83㎡[25] - 上海本部研发人员人均办公面积10.07㎡、管理行政人员人均办公面积17.35㎡、营销中心等人员人均办公面积9.09㎡，总体人均办公面积9.81㎡[25] - 原研发人员、管理行政人员区域合计面积7,097.50㎡，约4,500㎡将改造为系统产品检测中心，约2,597.50㎡用于员工办公[26] - 2021 - 2023年前三十大客户应收款项期末小计分别为3,637.04万元、5,630.49万元和5,903.34万元[32] - 2021 - 2023年前三十大客户期后回款占比分别为80.32%、82.92%和77.02%[32] - 2022年末和2023年末苏力环境公司应收款占前三十大客户期末1年以上应收款比例分别为100%和99.25%[32] - 1年以上应收账款余额分别为1739.63万元、1910.73万元和2428.10万元，占营业收入比例分别为1.71%、1.88%和2.16%[35] - 截至2024年6月30日，报告期各期末应收款项期后回款比例分别为91.36%、88.05%和69.39%，剔除苏力环境公司款项后各期末期后回款比例分别为96.22%、93.18%和73.87%[35] - 报告期内共抽取155笔销售样本对各关键控制节点进行控制测试[39] - 报告期内通过细节测试检查的样本量分别为557笔、824笔和785笔，检查确认金额占营业收入的比例分别7.89%、8.28%和11.07%[41] - 报告期内发函客户数量分别为82家、59家、80家[42] - 回函相符及调节后相符金额分别为37387.30万元、32165.34万元和36111.72万元，占营业收入的比例分别为36.76%、31.58%和32.18%[42] - 执行替代测试金额分别为654.42万元、806.83万元和1209.14万元，占营业收入的比例分别为0.64%、0.79%和1.08%[42] - 通过函证和替代测试核实经销商收入占经销业务收入比例分别为74.16%、62.68%和64.58%[42] - 发函金额分别为37,320.86、32,972.17、38,041.72，占营业收入比例分别为33.26%、32.37%、37.41%[44] - 回函相符金额分别为32,313.80、23,491.01、30,789.25，占发函金额比例分别为86.58%、71.24%、80.94%[44] - 回函不符但经调节后相符金额分别为3,797.92、8,674.33、6,598.05，占发函金额比例分别为10.18%、26.31%、17.34%[44] - 回函确认金额分别为36,111.72、32,165.34、37,387.30，占营业收入比例分别为32.18%、31.58%、36.76%[44] - 未回函金额分别为1,209.14、806.83、654.42，占发函金额比例分别为3.24%、2.45%、1.72%[44] - 报告期内核查销售回款金额占销售收入比例为8.74%、7.80%和12.46%[45] - 报告期内对主要银行账户流水核查金额占相关账户发生额比例分别为63.57%、87.75%和75.99%[46] - 主要银行账户销售回款金额占总体回款金额比例约80%[46] - 收入规模500万元以上的客户全部实施函证程序[47] - 公司、公司实际控制人等与主要客户不存在关联关系[47]