发行方案 - 发行对象不超过35名特定投资者[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过64,414,837股[9] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[10] 募投项目 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[11] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[11] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[11] - 募投项目建成后预计新增销售企业微电网产品352.003万套等[15] - 募投项目达产期新增员工薪酬达20,582.00万元[16] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[17] - 2023年度主营业务收入111,949.74万元，占比99.76%[135] - 2023年电力监控及变电站综合检测系统营业收入49,629.71万元，占比44.23%[137] - 2023年能效管理产品及系统营业收入35,722.38万元，占比31.83%[138] - 2023年消防及用电安全产品营业收入10,598.49万元，占比9.44%[138] 股权结构 - 公司注册资本21,471.6125万元，总股本214,716,125股[28][34] - 有限售条件流通股40,093,001股，持股比例18.67%[34] - 无限售条件流通股174,623,124股，持股比例81.33%[34] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股63.32%[35] - 周中持股18.26%，合计控制公司34.46%的股份[35][36] 未来展望 - 未来3年加大行业解决方案研发投入，扩大销售团队[161] - 吸纳人才，购置设备，加强“产、学、研、用”合作[162] - 完善创新激励机制，加强知识产权保护[163] - 通过募投项目扩大生产能力，提升市场占有率[164] - 提升集成创新能力，推进标准化和模块化设计[164] 新产品和新技术研发 - 主推AcrelEMS能效管理平台（EMS 2.0），加速研发EMS3.0[198] - 募投项目围绕EMS 3.0进行多平台开发[199] - 募投项目提高研发能力，支撑产品迭代更新[199] 市场规模 - 假设2025年工商业分布式光伏微电网渗透率达20%，市场规模有望达520亿元[73] - 我国供电电压等级≥10kV工商业用户超200万户，潜在市场容量达2万亿元[196] - 假设企业微电网系统渗透率为40%，市场规模达8000亿[196] 其他 - 2023年子公司安科瑞电能两次受罚共13000元[169][170] - 截至2023年12月31日，财务性投资占归母净资产比例为4.80%[184] - 本次发行决议日前六个月至今无财务性投资情形[187]