公司基本信息 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日[9] - 注册资本为386,773,757元人民币，股票代码为300351，上市于深圳证券交易所[9][10] 保荐相关 - 东方投行担任本次发行可转债的保荐机构，保荐代表人石军、刘广福，项目协办人靳朝晖[3][6][7] - 保荐机构与发行人无利害及关联关系，内部审核通过并同意保荐发行[11][12][14] 发行情况 - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按98000万元计算[10][22][38] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[53] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[54] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[22][38] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和 - 7086.82万元[39] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[73] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[73] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[72] 资产数据 - 截至2024年3月31日，资产负债率（合并口径）为23.85%[38] - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[44] - 截至报告期末，其他非流动资产为3615.27万元[50] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[70] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例、存货跌价准备情况[71] 客户与市场 - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[65] - 2023年新能源汽车产销量及出口情况，我国新能源汽车产销量占全球比重超60%[78] - 2018 - 2022年全球连接器市场规模增长，预计2023 - 2024年继续增长[95] - 2022年中国连接器市场规模及近五年年均复合增长率，预计2023 - 2024年增长[99] 研发与技术 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和19项团体标准[106] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权662项，其中发明专利114项[106] - 2023年度研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[106] - 截至报告期末，现有技术人员669人[67][106] 业务与市场拓展 - 轨道交通产品配套供应于中国中车等，车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套服务于中兴等[108] - 在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛设有生产基地[109] 募集资金用途与风险 - 本次募集资金拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额的20.41%[52] - 募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金投入98000.00万元[90] - 发行可转债可能导致短期内净资产收益率下降，发行未提供担保措施有风险[79][81] - 募投项目面临产能难以消化等风险，发行存在审批等风险[86][87][89][90]