公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[13] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[13] - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[14] 业绩数据 - 2024年3月31日资产总计316,168.89万元，较2023年末减少[25] - 2024年1 - 3月营业收入40,121.56万元，2023年度为151,837.26万元[25][27] - 2024年1 - 3月营业利润4,348.34万元，利润总额4,265.86万元，净利润4,159.92万元[27] - 2024年1 - 3月各业务收入：轨道交通与工业12,801.98万元，车载与能源信息24,902.15万元，特种装备及其他2,417.44万元[25] - 2024年3月31日流动比率3.16倍，速动比率2.44倍，资产负债率23.85%[29] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.43次，存货周转率0.55次[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 7,086.82万元，投资20,152.07万元，筹资 - 1,080.54万元[29] - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[36] - 报告期内营业收入和扣非归母净利润存在波动[36] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元和10,106.30万元[73][87] 业务情况 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等，配套中车、国铁等[15] - 工业产品应用于工业机器人及风电产品[16] - 车载与能源信息板块产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴、大唐等[20] - 特种装备板块产品用于航空航天等领域[24] - 产品包括电动汽车高压、储能连接器等[22][23] 风险情况 - 主要基地在三线城市，面临技术人员流失风险[33] - 部分应收账款存在逾期回款情形[34] - 公司及子公司高新技术企业资格到期不续，税率将从15%升至25%[37][38] - 主体和债券信用等级均为“AA - ”，评级变化增大投资者风险[45][46] - 可转债发行存在摊薄收益、本息兑付等风险[42][43][44] - 可转债转股期内股价不达标影响投资者收益[47] - 可转债赎回条款使投资者面临存续期缩短、利息减少风险[47] - 发行可转债可能募集不足或失败[58] 募集资金 - 拟发行可转债不超98000万元，期限6年[59] - 募投项目投资116245.90万元，计划用募集资金98000万元[58] - 募集资金用于预备费等项目20000万元，占比20.41%[101] 项目进展 - 前次“光电连接器建设项目”预计2024年8月底完成竣工验收[55] 发行相关 - 发行可转债方案需深交所审核和证监会注册[57] - 转股期自发行结束6个月后至到期日[92][94] - 初始转股价格不低于特定均价[93][94] - 单独或合计持有10%以上可转债持有人可召集会议[96] 保荐相关 - 保荐机构在特定时间对公司持续督导[103] - 保荐机构履行多项督导职责[104] - 保荐机构认为可转债上市符合规定，同意推荐[105] - 项目协办人是靳朝晖，保荐代表人是石军、刘广福[107] - 内核负责人是尹璐，保荐业务负责人等是崔洪军[107]