公司基本信息 - 公司成立于1990年10月19日，股份公司成立于2010年6月12日[9] - 公司注册资本为386,773,757元人民币[9] - 公司股票代码为300351，上市于深圳证券交易所[10] 证券发行情况 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[10] - 保荐机构于2024年4月20日召开内核会议，同意保荐申报[14] - 2023年11月29日和12月15日分别召开董事会和股东大会审议通过发行议案[19][20] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按98,000万元计算[22][39] 财务数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元与10,106.30万元[22][39] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率（合并口径）为23.85%[39] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和 - 7086.82万元[40] - 报告期内公司营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[74] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[74] - 报告期各期公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[73] 资产情况 - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[45] - 截至报告期末，公司其他非流动资产为3615.27万元[51] - 截至2024年3月31日，公司累计债券余额为0万元，归属于上市公司股东的所有者权益为236221.35万元[51] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[71] - 报告期各期末公司存货账面价值及占流动资产比例、存货跌价准备情况[72] 募集资金使用 - 公司本次募集资金拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额的20.41%[53] - 公司募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金98,000.00万元[92] 可转债相关条款 - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[54] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[55] - 当公司股份发生变化时，将按特定公式进行转股价格调整[56] - 可转债存续期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[85] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价[86] 客户销售占比 - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[66] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项连接器及线束技术相关国家标准，2项行业标准和19项团体标准[108] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权662项，其中发明专利114项[108] - 2023年度公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%[108] - 截至报告期末，公司现有技术人员669人[68][108] 市场与行业情况 - 2022年全球连接器应用领域中各领域占比情况[94] - 全球连接器市场规模从2018 - 2024年的预计情况[97] - 2022年中国连接器市场规模及近五年年均复合增长率，2023 - 2024年预计情况[101] 业务合作与布局 - 公司产品通过CRCC认证，获多家轨道交通车辆制造企业供应商资质，配套供应中国中车、国铁集团等[110] - 车载产品进入比亚迪、吉利集团等国产一线及合资品牌供应链体系，能源信息产品配套服务中兴、大唐等领先服务商[110] - 公司建有全流程制造链条，拥有MES、ANDON等智能制造系统[111] - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛设有生产基地[111] 风险提示 - 本次可转债发行后公司可能短期内净资产收益率下降[81] - 本次募投项目可能面临产能难以消化、研发失败、无法实施或延期实施的风险[88][89] - 本次向不特定对象发行可转债需深交所审核和中国证监会注册，结果和时间不确定[91] 其他 - 发行人聘请东方投行作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[60] - 发行人制定可转债持有人会议规则，明确持有人通过会议行使权利范围等事项[61] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[62] - 发行人在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及争议解决机制[63] - 公司售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[113] - 授权石军、刘广福作为保荐代表人负责公司发行可转换公司债券并上市项目的保荐工作[117]