公司基本信息 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日，股票代码300351，在深交所上市[12][13] - 注册资本为386,773,757元人民币[12] 保荐相关 - 东方证券担任永贵电器可转债发行保荐机构，保荐代表人是石军、刘广福，项目协办人是靳朝晖，其他成员有金阳、李昕、闵义峰[4][9][10][11] - 2024年4月20日保荐机构内核会议同意保荐发行并申报[17] - 保荐机构内部审核含项目组申请等环节[16] - 保荐机构与发行人无影响保荐职责的利害和关联关系[14][15] 发行决策流程 - 2023年11月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过发行议案[22] - 2023年12月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[23] 财务数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[26][41] - 截至2024年6月30日，资产负债率（合并口径）为24.92%[42] - 2021 - 2023年和2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和5130.12万元[42] - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[47] - 截至2024年6月30日，累计债券余额为0万元，归属于上市公司股东的所有者权益为235811.29万元，可转债发行总额不超98000万元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产50%[55] - 报告期各期末应收账款、存货账面价值及存货跌价准备情况[76][77] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[78] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元[80] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[80] - 2021 - 2024年1 - 6月直接材料成本占主营业务成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和77.38%[84] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按98000万元计算[26][41] - 拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额20.41%[57] - 募投项目投资总金额116245.90万元，计划用募集资金投入98000.00万元[103] 可转债条款 - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[58] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[59] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[93][94] 客户与市场 - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[70] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%，我国产销量占全球比重超60%，连续9年居世界第一[85] - 2022年通信等多个应用领域在连接器市场占比情况[104][105] - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[107] - 2022年中国连接器市场规模为1939亿元，近五年年均复合增长率为6.11%，中商产业研究院预测2023年达2057亿元，2024年达2183亿元[109] 风险提示 - 国内连接器行业竞争加剧，若不能保持优势影响未来发展[83] - 原材料价格波动影响盈利能力[84] - 下游需求波动影响经营活动[85] 技术与研发 - 公司主导及参与制定5项连接器及线束技术相关国家标准、2项行业标准和17项团体标准[117] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权664项，其中发明专利119项[117] - 2023年度研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[117] - 截至报告期末，现有技术人员764人[73][117] 业务合作 - 在轨道交通领域为中国中车、国铁集团等供应产品，在车载与能源信息领域进入比亚迪、吉利等品牌供应链体系[119] 其他 - 公司售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[122] - 前次募集资金投资项目中“光电连接器建设项目”截至2023年10月13日募集资金已使用完毕，对应专户已注销，项目于2024年8月底完成竣工验收[101] - 本次发行方案尚需深交所审核同意和中国证监会同意履行注册程序，结果和时间不确定[102] - 公司主体和债券信用等级均为“AA - ”[90] - 已聘请东方证券作为可转债受托管理人并签署协议，已制定可转债持有人会议规则，单独或合计持有本期可转债总额百分之十以上的持有人有权自行召集会议[64][65][66] - 公司及下属子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠企业所得税率，若无法续期税率将升至25%[81] - 募集资金投资项目运营稳定后，年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目达产年营业收入比例为7.80%[99]