可转债发行 - 公司于2024年1月31日发行1000.00万张可转债，募集资金总额100,000.00万元，净额98,681.46万元[3] - 可转债于2024年2月29日在深交所挂牌交易，代码123240，简称“楚天转债”[4] 可转债条款 - 转股期为2024年8月6日至2030年1月30日，转股价格8.05元/股[5] - 期限六年，自2024年1月31日至2030年1月30日[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 初始转股价格10.00元/股，最新转股价格8.05元/股[21] 转股价格调整 - 2024年4月11日至5月27日触发转股价格向下修正条款，6月26日起调整为8.15元/股[22] - “楚天转债”转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，2024年7月18日起生效[23] 利润分配 - 2023年度利润分配以590,302,374股总股本为基数，每10股派现金红利1元，共派59,030,237.40元[22] 其他条款 - 可转债持有人可在转股期内深交所交易日正常交易时间申报转股[15] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[19] - 可转债存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[27] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[30] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[33] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[34] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式：P1=P0/（1+N）[25] - 增发新股或配股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）[25] - 派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0 - D[25] 股权权益 - 因可转债转股增加的股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东均享当期股利[35]