财务数据 - 2023年末PCBA业务其他应收款1.86亿元，计提减值准备1.49亿元，计提比例79.77%，截至2024年5月14日已收回1936.25万元[11] - 截至2024年3月末可转债待偿余额6.18亿元[11] - 截至2024年3月末控股股东持股比例降至22.37%[11] - 2021 - 2024年第一季度，母公司货币资金分别为1.59亿、3.07亿、2.65亿、2.75亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径营业收入分别为26.24亿、28.88亿、27.29亿、6.68亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径净利润分别为4.01亿、4.44亿、1.36亿、0.67亿元[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径资产负债率分别为44.58%、39.45%、39.10%、38.25%[18] - 2021 - 2024年第一季度，合并口径流动比率分别为169.11%、195.26%、204.42%、213.13%[18] - 公司2021 - 2023年年报分别虚增收入283.01万、1855.86万、2711.95万元[11] 债券信息 - 公司于2020年11月27日发行可转换公司债券825万张，发行总额8.25亿元，期限6年，截至2024年3月末待偿余额为6.18亿元[26][27][30] - 本次债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为110元[26] - 初始转股价格为19.34元/股，截至2024年3月末转股价格为15.41元/股[26] - 截至2024年3月末，“飞凯转债”因转股减少202.1029万张，转换成公司股票1298.7971万股，剩余可转换债券618.211万张[27] 募集资金 - 本次债券募集资金净额为8.09亿元，初始计量时负债成分6.06亿元计入应付债券，权益部分2.03亿元计入其他权益工具，截至2023年末，应付债券余额5.41亿元，其他权益工具余额1.52亿元[28] - 2021 - 2023年公司多次变更募集资金用途，2023年12月终止“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[28][29][30][31][32] - 截至2023年末，公司累计使用募集资金4.618294亿元，其中2023年使用1.522087亿元，募集资金余额3.858118亿元[33] - 截至2023年末，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款未赎回余额为7450万元，剩余3.113118亿元以活期存款形式储存[33] 子公司与并购 - 2023年公司取得润奥化工5,286.40万元股权，持股比例33.04%[40] - 截至2024年3月末，公司纳入合并范围子公司共31家[40] - 2023年末，润奥化工资产总额0.67亿元，负债总额0.38亿元，资产负债率56.80%[41] - 2023年润奥化工实现营业收入1.08亿元，毛利率30.48%，净利润0.15亿元[41] 业务情况 - 2023年公司液晶显示材料和半导体材料收入小幅增长，紫外固化材料和医药中间体收入降幅较大[42] - 2023年公司毛利率呈下降趋势，受计提大额信用减值损失影响，利润大幅下降[42] - 2023年紫外固化材料收入6.38亿元，同比下降3.74%，毛利率同比上升2.92个百分点[62] - 2023年液晶显示材料收入12.83亿元，同比增长4.89%，毛利率同比下降2.94个百分点[62] - 2023年半导体材料收入5.70亿元，同比增长2.58%，毛利率略有上升[62] - 2023年医药中间体收入1.81亿元，同比大幅下降56.17%，毛利率同比下降22.60个百分点[62] - 2024年第一季度公司营业收入6.68亿元，同比增长12.51%[62] 产能与项目 - 江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目投资进度约70%，预计2024年7月开始生产调试[35] - 截至2024年3月末，安庆飞凯拥有年产10,000吨紫外固化光纤涂覆材料等生产线[64] - 2023年和成显示混晶产能220吨/年，产能利用率升至93.26%[70] - 2023年末公司液晶显示用光刻胶产能为5000吨/年，产能利用率39.43%[71] - 截至2023年末，公司单体液晶产能较上年末增加43吨/年至160吨/年，当年产量为86.62吨[73] - 2023年环氧塑封料新增产能1500吨/年，截至年末湿制程化学品、环氧塑封料、封装用锡球产能分别为6000吨/年、13500吨/年和450吨/年，产能利用率分别为89.21%、64.16%和69.52%[76] - 截至2024年3月末，公司在建项目计划总投资9.56亿元，已投资4.84亿元，后续仍需投资4.72亿元[87] - 集成电路电子封装材料基地项目计划总投资2.30亿元，截至2024年3月末已投资2.14亿元，主要建设目标为年产40000吨集成电路电子封装材料[89] - 年产30,000吨半导体专用材料及13,500吨配套材料项目计划总投资4.09亿元，建成后预计年增销售收入9.41亿元，年均新增税后利润3.29亿元[90] 研发与专利 - 2021 - 2024年第一季度研发投入分别为1.93亿元、1.84亿元、1.89亿元和0.46亿元，占收入比重分别为7.34%、6.36%、6.94%和6.89%[91][92] - 2021 - 2023年末专利获取数量分别为422个、552个、635个[91] 其他 - 评级机构调降公司主体信用等级至AA -，维持评级展望稳定，给予债券AA -信用等级[15] - 2023年以来，公司因控股股东等事项收到多项监管处罚，审计意见带强调事项段[21] - 公司个体信用级别为aa，主体信用级别为AA[20] - 2023年公安机关对晶凯电子被合同诈骗进行刑事立案侦查，案件结果尚不确定[36] - 飞凯控股超额减持11203658股股份，2024年1月5日收回涉嫌违规所得收益1017.09万元[138] - 2023年8月2日和成新材料因废气排放不规范被罚款3万元，公司已整改[136] - 安庆飞凯因出口产品税号申报不实，2023年2月24日被处以17.50万元罚款；昆山兴凯因消防问题，2023年6 - 7月被处以3万元罚款[141][142] - 公司在国内液晶显示材料市场份额接近50%，全球混晶产能占比27.50%[148] - 公司主体评级在2024年6月28日为AA/稳定[177]