可转债信息 - 公司发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.8634468776亿元[5] - 发行规模12亿元，数量1200万张，每张面值100元[7][8] - 期限6年，从2023年3月6日至2029年3月5日[9] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[11] - 转股期自2023年9月11日至2029年3月5日[15][16] - 初始转股价格为15.19元/股[17] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[12] - 转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股部分现金兑付[20] - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期年度利息）[23] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售是在可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[25] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入109465.16万元，较上年同期减少22.78%[36] - 2023年公司实现净利润19234.89万元，较上年同期下降49.87%[36] - 2023年末资产总额52.61亿元，较2022年末增加27.32%[37] 项目投资 - 本年度投入募集资金总额5917.12万元[41] - 骨化醇类原料药项目投资进度0.62%[42] - 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目投资进度4.07%[42] - 年产5000吨维生素B6项目投资进度1.41%[42] - 年产200吨生物素项目投资进度16.49%[42] 信用评级 - 2023和2024年公司主体长期信用等级与“花园转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望稳定[51] 权益分配 - 2023年度权益分配方案为每10股派发现金股利0.71元（含税），截至2024年5月7日总股本541,702,552股[56] 转股价格调整 - 2023年5月24日“花园转债”转股价格由15.19元/股调为15.05元/股[60] - 2024年3月19日“花园转债”转股价格由15.05元/股调为15.12元/股[60] - 公司派发现金股利0.71元（含税），“花园转债”转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，自2024年5月15日起生效[62] - 董事会决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股，自2024年5月17日起生效[64] 募投项目调整 - 公司调整部分募投项目用途并新增“年产10000吨L - 丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”，投入17035.45万元[66] - 骨化醇类原料药项目总投资额15606.34万元，拟投入募集资金调整后为12960.77万元，建设周期48个月[67] - 骨化醇类制剂项目总投资额32868.12万元，拟投入募集资金调整后为17301.23万元，建设周期48个月[67] - “高端仿制药研发项目”总投资额16622.80万元，拟使用募集资金投资额16600.00万元，截止2024年3月31日募集资金已使用金额2497.00万元[72] - “高端仿制药研发项目”中HYHP10、HYHJ12等多个子项目拟变更，HYHP15、研发实施人员费用拟调减募集资金使用金额[73][74] 研发资金情况 - 药品研发拟募集资金14273.60，截至2024年3月31日已使用2497.00，拟后续使用11776.60[1][77] - 设备购置费拟募集资金1956.00，无已使用金额，拟后续使用1956.00[77] - 预备费拟募集资金104.00，拟后续使用104.00[77] - 研发实施人员费用拟募集资金266.40，无已使用金额，拟后续使用266.40，本次拟调减募集资金使用金额[77] - 总计拟募集资金16600.00，截至2024年3月31日已使用2497.00，拟后续使用14103.00[77] - HYHP08拟研发资金1050.00，已使用240.00，拟后续使用810.00[76] - HYHP09拟研发资金1750.00，已使用780.00，拟后续使用970.00[76] - HYHZ11拟研发资金600.00，已使用147.60，拟后续使用452.40[76] - HYHP15拟研发资金180.00，已使用180.00，本次拟调减募集资金使用金额[76] - HYHP040拟研发资金254.40，已使用254.40，已完成[76]