评级与转债 - 公司主体信用等级A，评级展望稳定，债券信用等级A[9][115] - 截至2024年3月末，“航新转债”未转股数量占99.83%[15] - 航新转债发行规模2.50亿元，期限6年，当前转股价格14.82元/股[23] 财务数据 - 2024年第一季度母公司货币资金1.39亿元，刚性债务7.59亿元，所有者权益7.60亿元[17] - 2024年第一季度合并口径总资产24.37亿元，总负债16.25亿元，所有者权益8.12亿元[17] - 2024年第一季度合并口径营业收入4.13亿元，净利润0.16亿元[17] - 2024年第一季度合并口径资产负债率66.69%，权益资本与刚性债务比率86.92%[17] - 2021 - 2024年第一季度公司营业收入分别为11.60亿元、13.97亿元、15.79亿元和4.13亿元[46] - 2021 - 2024年第一季度公司综合毛利率分别为32.42%、29.20%、29.98%和24.54%[46] 市场与行业 - 行业发展前景较好，受益于航空装备支出增加和机队规模扩大[15] - 2023年全球航空客运总量同比增长36.9%，恢复至2019年水平的94.1%[36] - 截至2023年末，国内民航运输飞机数量达到4270架[37][38] 业务情况 - 2023年公司航空维修及服务业务带动整体收入及毛利率上升[28] - 2024年第一季度收入受境外MMRO公司收入下滑影响，但整体毛利率同比上升[28] - 2023年及2024年第一季度MMRO公司收入分别为8.95亿元和2.29亿元[50] - 2021 - 2024年第一季度，公司设备研制及保障业务收入分别为4.14亿元、4.44亿元、3.94亿元和0.64亿元[58] 子公司与收购 - 截至2023年末，公司纳入合并范围的子公司共计13家，2023年新设3家，转让1家[26][28] - 2023年4月24日，公司以0.23亿元受让天弘航空40%股权，收购后合计持有其80%股权[26] - 2018年4月公司子公司香港航新以4344.42万欧元收购MMRO公司100%股份[51] - 2019年3月收购DMH公司全部股权，收购价862.97万欧元，合计支付930.52万欧元[55] 募投项目 - 募投项目计划总投资1.65亿元，拟使用募集资金1.65亿元，截至2023年末已投入1.12亿元，均延期至2025年4月完成[23] - 可转债募投项目截至2024年3月末已投入1.19亿元，未来仍需投入0.46亿元[59] 研发与订单 - 2021 - 2023年研发投入分别为0.80亿元、0.96亿元和0.86亿元，占营收比重分别为6.89%、6.85%和5.43%[65] - 2023年末在手订单13.30亿元，2023年以来新签订单8.53亿元[66] 其他 - 2024年公司以239,906,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元，现金分红金额0.02亿元[92] - 公司被列入美国MEU清单，暂未对运营及财务产生重大不利影响[108]