可转债发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券，募集资金总额8.998亿元，净额8.882589717亿元[8] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] 转股相关 - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止[19] - 初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格为19.09元/股[20][21] - 2024年7月5日起“立中转债”转股价格向下修正为19.09元/股[48] 资金用途 - 募集资金拟用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目（60000万元）、免热处理等材料研发中心项目（3000万元）、补充流动资金（26980万元）[38][39] 其他条款 - 期满后五个交易日内，以票面面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[30] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内满足条件，持有人可回售[33] 公司数据 - 2023年度经审计每股净资产为10.64元[48] - 公司股票面值为人民币1元[48] 评级与管理 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[41] - 本次可转换公司债券不提供担保，受托管理人为中原证券股份有限公司[40][42]