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立中集团:立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告
立中集团立中集团(SZ:300428)2024-06-04 16:31

可转债发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券,募集资金总额8.998亿元,净额8.882589717亿元[7] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[13] - 初始转股价格为23.57元/股,当前转股价格为23.42元/股[19][20] - 2023年8月16日起在深交所挂牌交易[7] 资金用途 - 募集资金拟用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目(60000万元)、免热处理等材料研发中心项目(3000万元)、补充流动资金(26980万元)[37][38] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内,以票面面值的113%赎回全部未转股债券[29] - 转股期内满足条件公司可赎回债券,最后两个计息年度内满足条件持有人可回售债券[30][32] - 募集资金用途重大变化,持有人可按面值加当期应计利息回售债券[33][34] 信用评级 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -,评级展望稳定[40] 利润分配 - 2023年度以623331362股为基数,每10股派现金红利1.20元,拟派发现金红利74799763.44元[42] - 以629,994,533股为基数进行权益分派,每10股现金红利(含税)为1.187308元[44][46][53] 股本与转股 - 2022年限制性股票激励计划相关股份归属上市后,总股本由626019920股变为632682951股[43] - 立中转债转股期内共计转股140股,总股本由632,682,951股变更为632,683,091股[44] - “立中转债”转股价格由23.42元/股调整为23.30元/股,自2024年6月5日起生效[53][54]