中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的独立财务 顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过的与本次发行 相关的决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《航天智造科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况 报告书》中相同的含义。） 2 一、本次发行概要 二〇二三年十一月 1 ...