一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元 及其他相关发行费用不含税人民币 469,327.53 元后，募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 11 月 20 日出 具《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号），募集资金已全部到位。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公 司制定了 ...