公司基本信息 - 公司注册资本为639,121,537元[7] - 截至2020年6月30日，总股本为641,898,580股，前十名股东持股比例合计65.66%，杨云春持股39.45%为控股股东和实际控制人[8] 业绩情况 - 2020年半导体业务收入31,551.73万元，占比87.69%；特种电子业务收入2,748.22万元，占比7.64%；其他业务收入1,679.25万元，占比4.67%[12] - 2020年1 - 6月营业收入35,979.20万元，净利润139.18万元，归属于母公司所有者的净利润1,170.68万元[20] - 2020年1 - 6月毛利率43.09%，应收账款周转率1.75次，存货周转率1.57次[23] - 2020年1 - 6月每股经营活动现金净流量0.07元/股，每股净现金流量 - 0.19元/股，基本每股收益0.02元/股[23] - 2020年1 - 6月加权平均净资产收益率0.41%，扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率0.25%[23] - 2020年1 - 9月，以MEMS代工为主的半导体业务收入占比90.37%，9月剥离航空电子业务[58] - 2020年下半年新签导航业务合同约6500万元，预计导航业务将逐步恢复发展[60] 资产与负债 - 2020年6月30日流动资产147,637.42万元，非流动资产275,549.13万元，资产总计423,186.56万元[20] - 2020年6月30日资产负债率20.26%，流动比率2.92倍，速动比率2.37倍[23] - 报告期各期末，商誉账面金额分别为65408.94万元、64190.67万元、63595.42万元和64091.46万元，占资产总额比例分别为21.10%、19.52%、15.21%和15.14%[65] - 截至2020年9月30日，商誉账面金额减少至53595.94万元[66] 研发情况 - 2020年6月末研发人员数量478人，占公司员工总数55.13%[17] - 2017 - 2019年研发费用分别为4,829.06万元、5,430.05万元和11,048.47万元，2020年上半年为6,936.46万元[34] - 2017 - 2019年研发费用占当年营业收入的比例分别为8.04%、7.62%和15.39%，2020年上半年为19.28%[34] - 公司拥有覆盖MEMS领域的全面工艺技术储备，TSV、TGV等技术模块行业领先[14] - 公司核心工艺模块硅通孔技术、硅通孔金属层等技术水平达国际领先[14] - 公司核心工艺模块压电材料、磁性材料等技术水平相对领先[15] - 境内研发团队完成多款高频相关基础研究工作[57] - 截至目前，赛莱克斯北京已有10多项MEMS产品晶圆制造相关技术[53] 市场与产能 - 境外营业收入占比从2017年的53.17%提高至2020年上半年的87.69%[26] - 瑞典Silex的MEMS产线升级扩产后，MEMS晶圆产能提升至7,000片/月[38] - 赛莱克斯北京8英寸MEMS国际代工线预计2021年2季度正式生产，2021年下半年实现50%产能即月产5,000片晶圆，2022年实现一期100%产能即月产10,000片晶圆，2023年月产1.5万片，2024年月产2万片，2025年月产2.5万片，2026年月产3万片[39] - 投资建设的封测产线完全达产后月产1万片晶圆[46] 风险情况 - 公司面临宏观经济周期性波动、行业竞争加剧、汇率波动等市场风险[24][25][26] - 公司面临新增折旧摊销、规模扩大管理、募投项目效益、疫情等经营风险[27][28][29][30] - 公司MEMS、GaN等业务存在新兴行业创新风险[34] - 瑞典Silex技术出口申请若未获批，募投项目实施进度和效益可能不及预期[54] - 公司存在发行当年净资产收益率较大幅度下降的风险[62] - 本次募投项目可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，导致无法实现预期目标[70] - 本次向特定对象发行完成后，股东即期回报存在被摊薄的风险[70] 股权质押 - 截至2020年12月31日，控股股东杨云春持有公司股票245,367,035股，占总股本38.39%，质押股份155,099,192股，占其所持股份63.21%，占总股本24.27%[31] - 2019 - 2020年杨云春质押公司股票占其所持股份比例持续下降，2019年1月31日为96.51%，2020年12月31日为63.21%[31] - 截至2020年12月31日，杨云春股票质押融资存量金额为10.26亿元，占其所持公司最新股票价值58.45亿元的17.55%[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值为每股1元[75] - 发行对象不超过35名（含），均以现金认购[77][78] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[79] - 发行数量不超过公司本次发行前总股本639,121,537股的30%，即上限为191,736,461股[81] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[82] - 募集资金总额不超过234,503.30万元，用于4个项目[84] - 本次向特定对象发行决议有效期为自议案提交股东大会审议通过之日起12个月[88] - 本次向特定对象发行的股票拟在深交所创业板上市[86] 其他 - 2020年9月11日公司决定转让青州耐威航电100%股权及部分债权，10月23日完成工商变更登记[13] - 2016年公司完成对瑞典Silex的收购，2018年赛莱克斯北京与瑞典Silex签订技术服务和许可协议[48] - 2020年10月瑞典ISP决定，瑞典Silex与赛莱克斯北京进行特定交易需申请出口许可[49] - 公司聘请涉外业务占比50%的瑞典Setterwalls律师事务所评估风险，2020年11月瑞典Silex提交出口许可申请，预计最长6个月出结果[51] - 公司及子公司作为高新技术企业享受15%的企业所得税税率，软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[64] - 镭航世纪2016 - 2020年1 - 6月归母净利润分别为622.69万元、862.04万元、1461.40万元、748.67万元、14.84万元，占公司归母净利润比例分别为10.54%、17.80%、15.45%、6.20%、1.27%[69] - 赛莱克斯北京MEMS产线处于一期产能工程验证阶段，未进入稳定生产阶段[59] - 2020年6月10日，公司收到国防科工局原则同意本次资本运作的意见[99][100] - 2020年9月11日，公司第四届董事会第一次会议审议通过本次向特定对象发行A股方案及相关议案[100] - 2020年9月28日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股方案及相关议案[100] - 2021年1月5日，公司第四届董事会第七次会议审议通过本次向特定对象发行A股的调整后方案及相关议案[101] - 保荐机构对发行人的持续督导期间为证券发行上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[102] - 保荐机构认为发行人符合创业板上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求，申请文件无虚假记载等问题，同意推荐其股票在深交所上市[105]