发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过66,791,000股，占发行前公司总股本的16.53%[10] - 募集资金总额不超过42,679.45万元，净额用于补充流动资金[12] - 发行对象为王季文先生和燕新控股集团有限公司，已签认购协议，拟现金全额认购[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[12] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日[10] 股权结构 - 截至预案公告日，王季文合计控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%[47] - 以发行上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[47] - 本次发行完成后，王季文先生持有公司股份比例超30%，触发要约收购义务，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[15] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 3月公司财务费用分别为1,563.90万元、1,807.63万元、1,673.73万元、257.62万元[80] - 2024年1 - 3月公司经营活动现金净流量为 - 2,573.02万元[81] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -7,019.73万元，扣除非经常性损益的净利润为 -8,710.91万元[142] 关联方情况 - 王季文持有北京星凯投资有限公司60.00%股份，该公司注册资本50,000.00万元[53] - 王季文持有燕新控股集团有限公司69.2667%股份，该公司注册资本30,000.00万元[53] - 燕新集团2023年末总资产95,292.78万元，2024年3月末总资产95,536.07万元[57] - 燕新集团2023年末净资产27,149.25万元，2024年3月末净资产25,396.46万元[57] - 燕新集团2023年度营业收入28,352.73万元，2024年1 - 3月营业收入2,772.63万元[57] - 燕新集团2023年度净利润 - 9,059.21万元，2024年1 - 3月净利润 - 1,795.31万元[57] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[89] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但有助于提升长期盈利能力[99] - 本次发行完成后公司货币资金余额和筹资活动现金流入增加，可缓解现金流压力[100] 风险提示 - 本次发行存在审批、即期回报被摊薄、市场、业绩大幅波动等风险[105] - 公司经营业绩存在大幅波动风险，受期间费用上升、市场竞争、原材料价格等因素影响[109] - 公司相关资产存在进一步减值风险，受行业竞争、政策、下游需求等因素影响[110] - 公司本次发行期间股票价格可能波动，给投资者带来风险[111] 利润分配 - 公司最近三年（2021 - 2023年）均未进行利润分配[124] - 公司最近三年未分配利润均为负数，不存在未分配利润使用情况[125] - 公司制定《厚普清洁能源（集团）股份有限公司未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》[126] - 公司目前处于成长期且预计有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达 20%[133] 承诺事项 - 王季文、燕新集团承诺认购资金来源为自有或合法自筹资金[63] - 公司控股股东、实际控制人王季文承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[155] - 王季文承诺切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反愿承担补偿责任[156] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[156]