公司基本信息 - 公司成立于2006年5月12日，2016年8月30日上市，注册资本193,027,584元[13] 发行相关会议 - 2021年9月1日第四届董事会第十次会议审议通过多项发行议案[14] - 2022年3月30日第四届董事会第十四次会议修改部分发行议案条款[15] - 2022年5月20日第四届董事会第十六次会议修改部分发行议案条款[15] - 2022年8月29日第四届董事会第二十次会议调整发行预案股东大会决议有效期[16] - 2023年8月29日第四届董事会第二十九次会议等提请延长发行决议有效期及授权期限12个月[16] - 2021年12月10日2021年第二次临时股东大会审议通过多项发行议案[18] 发行审核情况 - 2022年7月28日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[20] - 2022年11月10日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[20] 发行数据 - 拟募集资金总额不超过10000万元，实际募集资金总额99999998.07元，净额95984978.59元[23][24][31] - 发行股票总数量5920663股，发行价格16.89元/股[24] - 发行价格不低于16.74元/股，实际为发行底价的100.90%[30] - 发行对象2名，以现金认购，未超35家上限[29] - 符合条件投资者168名，新增2名后向170名发送《认购邀请书》[34] - 2023年10月27日3名投资者参与报价，1名无效，2名有效[37] 获配情况 - 财通基金获配2309058股，金额38999989.62元；诺德基金获配3611605股，金额61000008.45元[38] - 财通基金和诺德基金限售期均为新增股份上市之日起6个月[42][43] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股82633177股，占比42.80%，李有明持股73354862股，占比38.00%[53] - 发行后前十名股东合计持股86985334股，占比43.72%，李有明持股73354862股，占比36.87%[54][55] 发行影响 - 发行新增5920663股有限售条件流通股，公司控制权不变，李有明仍为控股股东和实际控制人[57] - 发行完成后资产总额与净资产规模增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率升高[58] - 募集资金项目围绕主营业务，长期将丰富产品种类、优化结构[59] - 发行后控股股东和实际控制人不变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[60] - 发行不会对董监高和科研人员结构造成重大影响[61] - 发行不会产生新的关联交易和同业竞争[62] 各方意见 - 联席主承销商认为发行定价过程和发行对象选择合规[63][64] - 发行人律师认为发行取得必要批准，法律文件合法有效，发行结果公平公正[66] 责任确认 - 国泰君安证券确认发行报告书无虚假记载等并担责[80] - 湖南启元律师事务所确认发行报告书与法律意见书无矛盾并担责[83] - 天职国际会计师事务所确认发行报告书与审计报告无矛盾并担责[85] - 致同会计师事务所确认发行报告书与验资报告无矛盾并担责[89] 备查文件 - 备查文件包括金圆统一证券发行保荐书等[94] - 备查文件包括湖南启元律师事务所法律意见书等[94] - 投资者可在股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅[96][97]